客戶
Pocper 裡的客戶就是你服務的對象 — 病人、顧客、租客、學生都算。他們從來不需要 Pocper 帳號。當有人填了你分享出去的表單，這位客戶就自動出現在你的側欄；你也可以自己手動加。
1 · 客戶怎麼出現
大部分客戶會自己出現。當有人填了你分享的表單、且分享連結要求姓名，Pocper 會在他按下送出的那一刻建立這位客戶，並把剛收到的文件歸到他底下 — 你完全不用動手。
你也可以在還沒人填表前就手動新增客戶，例如想在見面前先把資料夾準備好，或要把現有名單匯進來。從側欄打開「新增客戶」按鈕，填好名字存檔就好。
2 · 瀏覽客戶
側欄會依「最近活動」順序列出你的客戶。點任一列就會開啟那位客戶的頁面 — 你會看到所有歸到他底下的文件，旁邊還有一個按鈕能用任何範本開新文件。
從客戶頁面開新文件，是不必等對方來填、就能先把文件開出來的方法 — 適合面對面諮詢或補單作業。最後的文件樣子跟其他文件一模一樣，歸到正確的範本資料夾底下。
3 · 用範本資料夾自動分組
每位客戶的文件不是一坨平鋪。它們會按「填寫時所用範本所屬的範本資料夾」自動分組 — 所以新人入職、季度檢視、服務協議會分成三組擺在同一個客戶裡。
分組是 Pocper 幫你做的。你從不需要替資料夾命名，也不必把文件拖來拖去 — 你的範本資料夾就是結構。新增一個範本資料夾，下一份從該資料夾範本填出來的文件就會出現在新的分組裡，其他都不會動。
下一步
客戶這部分清楚之後，資料夾 會告訴你文件在客戶底下怎麼自動歸位 — 按範本資料夾分組，你完全不必動手整理。