Clienti
Un cliente in Pocper è una delle persone od organizzazioni che servi — un paziente, un cliente, un inquilino, uno studente. Non hanno mai bisogno di un account Pocper. Compaiono nella tua sidebar automaticamente nel momento in cui qualcuno compila un modulo che hai condiviso, e puoi anche aggiungerli a mano.
1 · Come arrivano i clienti
La maggior parte arriva da sola. Quando qualcuno compila un modulo che hai condiviso e il link richiedeva un nome, Pocper crea il record del cliente al momento dell'invio e archivia il nuovo paper sotto di lui. Non hai dovuto muovere un dito.
Puoi anche aggiungere un cliente a mano prima che qualcosa sia stato compilato — utile per preparare la cartella prima di un appuntamento o per importare una rubrica esistente. Apri il pulsante Aggiungi cliente nella sidebar, dagli un nome e salva.
2 · Sfogliare i clienti
La sidebar elenca i clienti ordinati per attività recente. Clicca una riga per aprire la pagina di quel cliente — vedrai ogni paper archiviato sotto di lui, più un pulsante per iniziarne uno nuovo da uno qualunque dei tuoi template.
Iniziare un paper dalla pagina del cliente è il modo per partire senza aspettare che il cliente compili un modulo — comodo per consulenze di persona o pratiche di follow-up. Il risultato si presenta come ogni altro paper, sotto la cartella di template giusta.
3 · Raggruppati in automatico per cartella di template
I paper di ogni cliente non sono una lista piatta. Sono raggruppati per la cartella di template del template da cui sono stati compilati — così un modulo di onboarding, una review trimestrale e un contratto di servizio stanno in tre gruppi separati dentro lo stesso cliente.
Il raggruppamento accade da solo. Non dai mai un nome a una cartella, non trascini mai un paper da nessuna parte — le tue cartelle di template sono la struttura. Aggiungi una nuova cartella di template e il prossimo paper di un template lì dentro compare in un gruppo nuovo; il resto non si muove.
E adesso?
Adesso che i clienti hanno senso, Cartelle ti mostra come quei paper restano in ordine — raggruppati in automatico per cartella di template, senza che tu ordini nulla.