Clienti
Un cliente è una delle persone o organizzazioni con cui lavori: un paziente, un acquirente, un inquilino, uno studente. Non hanno mai bisogno di un account Pocper, e la maggior parte arriva senza che tu faccia nulla.
1 · Come arrivano le persone
La maggior parte dei clienti si crea da sola. Qualcuno apre un link che hai inviato e inizia il documento; Pocper crea la scheda cliente in quel momento, prima ancora che il documento venga compilato, e lo archivia lì. Se il link non chiedeva né nome né email, la scheda compare come "Nuovo cliente" finché non la modifichi.
Puoi anche aggiungere qualcuno a mano prima di un primo appuntamento, così i suoi documenti sono pronti quando arriva. Basta un nome; l'email è facoltativa ed è ciò che ti permette di mandargli poi un link al portale.
Se un link di condivisione non ha l'archiviazione automatica attiva, ogni documento avviato da quel link crea un nuovo cliente, anche da parte di chi ha già compilato lo stesso modulo. Attivala per un modulo che i tuoi abituali usano ripetutamente. Se i duplicati si accumulano, due schede cliente si possono unire in una.
2 · Trovare qualcuno
L'elenco clienti è ricercabile e a pagine, non uno scorrimento infinito. Cerca per nome e apri la riga.
La pagina di un cliente contiene tutto ciò che hai di quella persona, senza che tu abbia archiviato nulla. I documenti che avvii per lui sono raggruppati anziché ammucchiati in un elenco; la sezione 4 spiega cosa decide i gruppi e dove finisce, invece, un invio fatto tramite link di condivisione.
3 · I suoi dati
Nome ed email di un cliente si modificano entrambi dalla pagina del cliente. Correggere un nome non cambia altro: documenti, cartelle e link restano dove sono.
Compila l'email anche se non pensi di usarla. È lì che arriva l'accesso al portale, ed è ciò che l'archiviazione automatica confronta quando la stessa persona torna.
4 · Perché i suoi documenti sono già ordinati
I documenti che avvii per un cliente sono raggruppati per la cartella di modelli da cui ciascuno proviene, così un modulo di iscrizione, una revisione trimestrale e un contratto di servizio finiscono in tre gruppi distinti. Un documento inviato tramite link di condivisione è l'eccezione: va dritto nella zona Shared del cliente, dove lui può vederlo nel portale.
Non archivi mai niente tu. Avvia un documento per un cliente da una nuova cartella di modelli e compare in un nuovo gruppo; nient'altro si muove.