Müşteriler
Pocper'da müşteri, hizmet verdiğiniz kişi veya kurumlardan biridir — bir hasta, bir alıcı, bir kiracı, bir öğrenci. Pocper hesabına asla ihtiyaçları olmaz. Paylaştığınız bir formu biri doldurduğu anda yan sütununuzda otomatik olarak belirirler, ayrıca elle de ekleyebilirsiniz.
1 · Müşteriler nasıl gelir
Çoğu kendiliğinden gelir. Paylaştığınız formu biri doldurduğunda ve bağlantı bir ad istediğinde, Pocper gönderim anında müşteri kaydını oluşturur ve yeni belgeyi altına yerleştirir. Parmağınızı bile oynatmadınız.
Bir müşteriyi henüz hiçbir şey doldurulmadan elle de ekleyebilirsiniz — bir randevu öncesinde klasörü hazırlamak veya mevcut bir listeyi içeri aktarmak için işe yarar. Yan sütundaki Müşteri ekle butonunu açın, bir ad verin ve kaydedin.
2 · Müşterilere göz atma
Yan sütun müşterilerinizi son etkinliğe göre sıralar. Herhangi bir satıra tıklayarak o müşterinin sayfasını açın — altında dosyalanmış her belgeyi ve şablonlarınızdan birinden yeni bir belge başlatma butonunu göreceksiniz.
Müşteri sayfasından belge başlatmak, onun bir formu doldurmasını beklemeden başlama yoludur — yüz yüze görüşmeler veya takip işleri için pratik. Sonuç da diğer belgelerle aynı görünür, doğru şablon klasörünün altında durur.
3 · Şablon klasörüne göre otomatik gruplama
Her müşterinin belgeleri düz bir liste değildir. Her belgenin doldurulduğu şablonun bağlı olduğu şablon klasörüne göre gruplanır — yani bir karşılama formu, üç aylık değerlendirme ve hizmet sözleşmesi aynı müşterinin içinde üç ayrı grupta durur.
Gruplama kendiliğinden olur. Bir klasöre asla ad vermezsiniz, bir belgeyi asla bir yere sürüklemezsiniz — şablon klasörleriniz yapının ta kendisi. Yeni bir şablon klasörü ekleyin, o klasördeki bir şablondan gelen bir sonraki belge yeni bir grupta görünür; geri kalan değişmez.
Sıradaki adım
Müşteriler oturduğuna göre, Klasörler bu belgelerin nasıl düzenli kaldığını gösterir — şablon klasörüne göre otomatik gruplanır, sıralamak size düşmez.