Müşteriler
Müşteri, birlikte çalıştığınız kişi ya da kurumlardan biridir — bir hasta, bir alıcı, bir kiracı, bir öğrenci. Hiçbir zaman Pocper hesabına ihtiyaçları olmaz ve çoğu siz hiçbir şey yapmadan ortaya çıkar.
1 · İnsanlar nasıl gelir
Çoğu müşteri kendini oluşturur. Biri gönderdiğiniz bağlantıyı açıp belgeye başlar; Pocper daha belge doldurulmadan, o anda müşteri kaydını oluşturur ve belgeyi onun altına dosyalar. Bağlantı ne ad ne de e-posta istemişse kayıt, siz düzenleyene kadar "Yeni Müşteri" olarak görünür.
İlk randevudan önce elle de ekleyebilirsiniz, böylece kişi geldiğinde belgeleri hazır olur. Bir ad yeterlidir; e-posta isteğe bağlıdır ve sonradan portal bağlantısı göndermenizi sağlayan şeydir.
Bir paylaşım bağlantısında otomatik arşivleme kapalıysa o bağlantıdan başlatılan her belge yeni bir müşteri oluşturur — aynı formu daha önce doldurmuş biri olsa bile. Düzenli müşterilerinizin tekrar tekrar kullandığı bir form için açın. Yine de yinelenenler birikirse iki müşteri kaydı tek bir kayıtta birleştirilebilir.
2 · Birini bulmak
Müşteri listesi aranabilir ve sonsuz kaydırma yerine sayfalıdır. Adla arayın ve satırı açın.
Bir müşterinin sayfası, o kişiyle ilgili elinizdeki her şeyi tutar ve siz hiçbir şey dosyalamadınız. Onun için başlattığınız belgeler bir listeye yığılmak yerine gruplanır; grupları neyin belirlediği ve paylaşım bağlantısıyla gönderilen bir belgenin bunun yerine nereye düştüğü 4. bölümde.
3 · Müşterinin bilgileri
Bir müşterinin adı da e-postası da müşterinin kendi sayfasından düzenlenebilir. Adı düzeltmek başka hiçbir şeyi değiştirmez: belgeler, klasörler ve bağlantılar oldukları yerde kalır.
Kullanmayı düşünmeseniz de e-postayı doldurun. Portal girişi oraya gider ve aynı kişi geri döndüğünde otomatik arşivlemenin eşleştirdiği şey odur.
4 · Belgeleri neden zaten sıralı
Bir müşteri için başlattığınız belgeler, her birinin geldiği şablon klasörüne göre gruplanır; böylece bir kayıt formu, bir üç aylık değerlendirme ve bir hizmet sözleşmesi üç ayrı gruba düşer. Paylaşım bağlantısıyla gönderilen belge istisnadır: doğrudan müşterinin Shared bölgesine gider ve müşteri onu portalda görür.
Hiçbir şeyi kendiniz dosyalamazsınız. Bir müşteri için yeni bir şablon klasöründen belge başlatın, yeni bir grup olarak görünür; başka hiçbir şey yerinden oynamaz.