Khách hàng

1 · Người ta xuất hiện thế nào

Phần lớn khách hàng tự sinh ra. Ai đó mở liên kết bạn gửi và bắt đầu tài liệu; Pocper tạo hồ sơ khách hàng ngay lúc đó — trước cả khi tài liệu được điền — và lưu nó dưới tên họ. Nếu liên kết không hỏi cả tên lẫn email, hồ sơ sẽ hiển thị là "Khách hàng mới" cho đến khi bạn sửa lại.

Bạn cũng có thể thêm tay trước buổi hẹn đầu tiên, để khi họ đến thì tài liệu đã sẵn sàng. Chỉ cần tên là đủ; email không bắt buộc, nhưng đó là thứ cho phép bạn gửi liên kết cổng về sau.

Nếu liên kết chia sẻ không bật tự động lưu trữ, mỗi tài liệu bắt đầu từ liên kết đó đều tạo một khách hàng mới — kể cả từ người đã từng điền chính biểu mẫu đó. Hãy bật nó cho biểu mẫu mà khách quen dùng đi dùng lại. Nếu bản trùng có tích tụ, hai hồ sơ khách hàng gộp được làm một.

2 · Tìm một người

Danh sách khách hàng tìm kiếm được và chia trang chứ không cuộn vô tận. Tìm theo tên rồi mở dòng đó.

Trang của một khách hàng chứa mọi thứ bạn có về người đó, mà bạn không phải lưu trữ gì cả. Những tài liệu bạn tạo cho họ được gom nhóm chứ không đổ thành một danh sách; phần 4 nói về thứ quyết định các nhóm, và về nơi mà tài liệu gửi qua liên kết chia sẻ sẽ rơi vào.

3 · Thông tin của họ

Tên và email của khách hàng đều sửa được từ chính trang của khách hàng. Sửa tên không đổi gì khác: tài liệu, thư mục và liên kết vẫn nguyên chỗ cũ.

Hãy điền email ngay cả khi chưa định dùng. Đó là nơi nhận đăng nhập cổng, và cũng là thứ tự động lưu trữ đối chiếu khi cùng một người quay lại.

4 · Vì sao tài liệu của họ đã sẵn ngăn nắp

Những tài liệu bạn tạo cho một khách hàng được gom theo thư mục mẫu mà từng tài liệu đến từ đó, nên một biểu mẫu nhập môn, một bản rà soát quý và một thỏa thuận dịch vụ rơi vào ba nhóm riêng biệt. Tài liệu gửi qua liên kết chia sẻ là ngoại lệ: nó đi thẳng vào khu vực Shared của khách hàng, nơi họ thấy được trong cổng.

Bạn không bao giờ phải tự lưu trữ gì. Tạo cho khách hàng một tài liệu từ thư mục mẫu mới thì nó sẽ xuất hiện trong một nhóm mới; không có gì khác xê dịch.