Khách hàng
Khách hàng trong Pocper là một trong những người hoặc tổ chức bạn phục vụ — bệnh nhân, khách, người thuê, học viên. Họ không cần tài khoản Pocper. Họ tự xuất hiện ở thanh bên ngay khi ai đó điền biểu mẫu bạn chia sẻ, và bạn cũng có thể thêm bằng tay.
1 · Khách hàng đến từ đâu
Phần lớn đến tự nhiên. Khi ai đó điền biểu mẫu bạn chia sẻ và đường dẫn yêu cầu tên, Pocper tạo bản ghi khách hàng ngay lúc gửi và đưa tài liệu mới về dưới họ. Bạn không phải động tay.
Bạn cũng có thể thêm khách hàng thủ công trước khi có ai điền — tiện khi muốn chuẩn bị thư mục trước cuộc gặp, hoặc nhập một danh sách sẵn có. Mở nút Thêm khách hàng ở thanh bên, đặt tên rồi lưu.
2 · Duyệt khách hàng
Thanh bên liệt kê khách hàng theo hoạt động gần nhất. Bấm bất kỳ hàng nào để mở trang khách hàng — bạn sẽ thấy mọi tài liệu được lưu dưới họ, kèm một nút để khởi tạo mới từ bất kỳ mẫu nào của bạn.
Khởi tạo tài liệu từ trang khách hàng là cách dựng tài liệu mà không cần đợi họ điền biểu mẫu — tiện cho buổi tư vấn trực tiếp hoặc giấy tờ bổ sung. Kết quả vẫn trông như mọi tài liệu khác, nằm dưới đúng thư mục mẫu.
3 · Tự nhóm theo thư mục mẫu
Tài liệu của mỗi khách hàng không phải một danh sách phẳng. Chúng được nhóm theo thư mục mẫu của mẫu mà từng tài liệu được điền — nên một biểu mẫu onboarding, đánh giá quý, và thoả thuận dịch vụ nằm thành ba nhóm tách biệt trong cùng một khách hàng.
Việc nhóm tự xảy ra. Bạn không cần đặt tên thư mục, không cần kéo tài liệu đi đâu — các thư mục mẫu chính là cấu trúc. Thêm một thư mục mẫu mới và tài liệu kế tiếp từ mẫu trong đó sẽ xuất hiện ở nhóm mới, phần còn lại không thay đổi.
Tiếp theo
Khi đã hiểu khách hàng, Thư mục cho thấy các tài liệu đó được sắp xếp ra sao — tự nhóm theo thư mục mẫu, bạn không phải xếp đặt.