Clients
Un client dans Pocper est l'une des personnes ou organisations que vous servez — un patient, un client, un locataire, un étudiant. Ils n'ont jamais besoin d'un compte Pocper. Ils apparaissent dans votre barre latérale automatiquement dès que quelqu'un remplit un formulaire que vous avez partagé, et vous pouvez aussi les ajouter à la main.
1 · Comment les clients arrivent
La plupart arrivent tout seuls. Quand quelqu'un remplit un formulaire que vous avez partagé et que le lien exigeait un nom, Pocper crée la fiche client au moment de l'envoi et classe le nouveau paper dessous. Vous n'avez pas eu à lever le petit doigt.
Vous pouvez aussi ajouter un client à la main avant que rien n'ait été rempli — utile pour préparer le dossier avant un rendez-vous, ou importer une liste existante. Ouvrez le bouton Ajouter un client dans la barre latérale, donnez-lui un nom et enregistrez.
2 · Parcourir les clients
La barre latérale liste vos clients triés par activité récente. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page du client — vous verrez chaque paper classé dessous, plus un bouton pour en commencer un nouveau depuis n'importe lequel de vos templates.
Démarrer un paper depuis la page du client est la façon d'en lancer un sans attendre que le client remplisse un formulaire — pratique pour les séances en personne ou la paperasse de suivi. Le résultat ressemble en tout point aux autres papers, sous le bon dossier de template.
3 · Regroupés automatiquement par dossier de template
Les papers de chaque client ne forment pas une liste à plat. Ils sont regroupés par le dossier de template du template à partir duquel ils ont été remplis — un formulaire d'onboarding, une revue trimestrielle et un accord de service vivent dans trois groupes séparés à l'intérieur du même client.
Le regroupement se fait tout seul. Vous ne nommez jamais un dossier, vous ne déplacez jamais un paper — vos dossiers de template sont la structure. Ajoutez un nouveau dossier de template et le prochain paper d'un template à l'intérieur apparaît dans un nouveau groupe ; le reste ne bouge pas.
Et après ?
Maintenant que les clients sont clairs, Dossiers vous montre comment ces papers restent organisés — regroupés automatiquement par dossier de template, sans que vous triiez quoi que ce soit.