Le portail client

1 · L'activer

Le portail appartient à l'équipe, pas à chaque client. Activez-le une fois dans les paramètres et votre équipe obtient une adresse de portail. Tout le monde passe par la même adresse ; qui est qui se décide à la connexion, pas selon l'URL de départ.

2 · Faire entrer un client, par e-mail

La voie d'entrée habituelle est un lien par courriel. Le client saisit son adresse sur la page du portail, Pocper lui envoie un lien, il clique et il est dedans. Aucun mot de passe à inventer, rien à retenir pour la fois suivante.

Ce lien ne fonctionne qu'une fois et expire au bout de quinze minutes. Une session, une fois ouverte, dure environ une semaine avant de redemander.

La session est liée à l'adresse de courriel, pas à une fiche client précise. Si la même adresse figure sur plusieurs de vos clients, cette personne les voit tous après une seule connexion : cela mérite réflexion avant de mettre une adresse de bureau partagée sur plusieurs clients sans rapport.

3 · Faire entrer un client, sans e-mail

Beaucoup de clients n'ont pas de courriel fiable. Pour ceux-là, générez un lien personnel pour ce client précis et remettez-le comme il convient : un QR code sur une carte, un message, une impression. Il n'expire pas, et quiconque l'ouvre est ce client.

C'est la seule voie d'entrée pour un client sans aucune adresse de courriel. Traitez le lien comme l'identifiant : celui qui l'a entre, donc ne le publiez pas.

4 · Ce qu'ils voient

Ils ne voient que la zone Shared, dans l'ordre où vous l'avez rangée. Tout ce qui est dans Internal leur est invisible : pas grisé, simplement absent.

Ce qu'ils peuvent faire dépend du type de chaque document. Ils peuvent remplir les formulaires que vous avez proposés, co-modifier un enregistrement partagé, lire un accord et le confirmer, et lire une publication. Un accord confirmé s'affiche comme confirmé, personne n'a donc à demander.

Ils choisissent leur propre langue à l'arrivée, dans le même jeu que le reste de Pocper. Votre langue d'interface n'a rien à voir avec ce qu'ils lisent.

5 · Retirer l'accès

• Pour un seul client : générez un nouveau lien personnel. L'ancien cesse de fonctionner immédiatement — c'est l'outil pour un lien qui a fini là où vous ne vouliez pas.
• Pour tout le monde d'un coup : faites tourner le code de portail de l'équipe. Cela change l'adresse elle-même et déconnecte tous les clients : tous les liens que vous avez distribués cessent de fonctionner au même instant.

6 · Ce que le portail n'est pas

Le portail n'est pas en marque blanche. La carte de connexion porte la marque Pocper et aucun réglage ne l'enlève. Si vos clients ne doivent jamais voir un nom tiers, envoyez plutôt des liens.

Il y a aussi une limite qu'il vaut mieux connaître : quand le quota de documents de votre formule est épuisé, les boutons qui créeraient de nouveaux documents cessent d'apparaître dans le portail. Rien n'est montré aux clients au sujet de votre facturation.