O portal do cliente

1 · Ligar

O portal é da equipe, não de cada cliente. Ative-o uma vez nas configurações e sua equipe ganha um endereço de portal. Todo mundo passa pelo mesmo endereço; quem é quem se decide no login, não pela URL de onde a pessoa veio.

2 · Fazer um cliente entrar, por e-mail

A entrada comum é um link por e-mail. O cliente digita o e-mail na página do portal, o Pocper envia um link, ele clica e está dentro. Nenhuma senha para inventar, nada para lembrar da próxima vez.

Esse link funciona uma vez só e expira em quinze minutos. Uma sessão, depois de iniciada, dura cerca de uma semana antes de perguntar de novo.

A sessão está ligada ao endereço de e-mail, não a um registro de cliente específico. Se o mesmo e-mail estiver em mais de um dos seus clientes, essa pessoa vê todos eles com um único login — vale pensar antes de colocar um endereço de escritório compartilhado em vários clientes sem relação entre si.

3 · Fazer um cliente entrar, sem e-mail

Muitos clientes não têm um e-mail confiável. Para esses, gere um link pessoal para aquele cliente e entregue como for melhor: um QR code num cartão, uma mensagem, uma impressão. Ele não expira, e quem o abrir é aquele cliente.

É a única entrada para um cliente sem nenhum endereço de e-mail. Trate o link como a credencial: quem tiver entra, então não o publique.

4 · O que eles veem

Eles veem só a zona Shared, na ordem em que você organizou. Tudo que está em Internal é invisível para eles — não fica cinza, simplesmente não está lá.

O que podem fazer depende do tipo de cada documento. Podem preencher os formulários que você ofereceu, coeditar um registro compartilhado, ler um acordo e confirmá-lo, e ler uma publicação. Um acordo confirmado aparece como confirmado, então ninguém precisa perguntar.

Eles escolhem o próprio idioma ao chegar, do mesmo conjunto que o resto do Pocper oferece. Seu idioma de interface não tem nada a ver com o que eles leem.

5 · Tirar o acesso

• Para um cliente: gere um novo link pessoal. O antigo para de funcionar na hora — é a ferramenta para um link que foi parar onde você não queria.
• Para todos de uma vez: troque o código de portal da equipe. Isso muda o próprio endereço e desconecta todos os clientes, então todos os links que você distribuiu param de funcionar no mesmo instante.

6 · O que o portal não é

O portal não é white-label. O cartão de login traz a marca do Pocper e não há configuração que a remova. Se seus clientes nunca podem ver um nome de terceiros, envie links em vez disso.

Há também um limite que vale conhecer: quando a cota de documentos do seu plano acaba, os botões que criariam documentos novos deixam de aparecer no portal. Nada sobre a sua cobrança é mostrado aos clientes.