Клиентский портал

1 · Включить

Портал принадлежит команде, а не отдельным клиентам. Включите его один раз в настройках, и у команды появится адрес портала. Все идут по одному и тому же адресу; кто есть кто, решается при входе, а не тем, с какого URL человек пришёл.

2 · Впустить клиента по почте

Обычный вход — ссылка по почте. Клиент вводит свою почту на странице портала, Pocper отправляет ссылку, он щёлкает по ней и оказывается внутри. Пароль придумывать не нужно, запоминать на следующий раз — тоже.

Такая ссылка срабатывает один раз и истекает через пятнадцать минут. Начавшаяся сессия живёт около недели, а затем спрашивает снова.

Сессия привязана к адресу почты, а не к одной записи клиента. Если один и тот же адрес указан у нескольких ваших клиентов, человек после одного входа увидит их всех — стоит подумать, прежде чем ставить общий офисный адрес нескольким несвязанным клиентам.

3 · Впустить клиента без почты

У многих клиентов нет почты, на которую можно рассчитывать. Для них создайте персональную ссылку для этого одного клиента и передайте как удобно: QR-код на карточке, сообщение, распечатка. Она не истекает, и всякий, кто её откроет, считается этим клиентом.

Для клиента вовсе без адреса почты это единственный путь внутрь. Относитесь к ссылке как к учётным данным: у кого она есть, тот и внутри, поэтому не публикуйте её.

4 · Что они видят

Они видят только зону Shared, в том порядке, в каком вы её разложили. Всё в Internal для них невидимо — не блёклое, а просто отсутствует.

Что они могут делать, зависит от типа каждого документа. Они заполняют предложенные формы, вместе правят общую запись, читают соглашение и подтверждают его, читают публикацию. Подтверждённое соглашение отображается как подтверждённое, так что спрашивать никому не нужно.

Язык они выбирают сами при входе, из того же набора, что и остальной Pocper. Ваш язык интерфейса никак не связан с тем, что читают они.

5 · Забрать доступ

• Для одного клиента: создайте новую персональную ссылку. Старая перестаёт работать немедленно — это инструмент для ссылки, попавшей туда, куда вы не собирались.
• Для всех сразу: смените код портала команды. Это меняет сам адрес и выводит из системы каждого клиента, поэтому все розданные ссылки перестают работать в один момент.

6 · Чем портал не является

Портал не белого лейбла. На карточке входа стоит знак Pocper, и настройки, которая его убирает, нет. Если вашим клиентам нельзя видеть стороннее имя, отправляйте ссылки вместо портала.

Есть и ограничение, о котором стоит знать: когда квота документов вашего тарифа исчерпана, кнопки создания новых документов перестают появляться в портале. О вашей оплате клиентам не показывают ничего.