클라이언트 포털

1 · 켜기

포털은 개별 고객이 아니라 팀의 것입니다. 설정에서 한 번 켜면 팀에 포털 주소가 생깁니다. 모두가 같은 주소로 들어오고, 그 사람이 누구인지는 로그인할 때 정해집니다. 어느 URL로 시작했는지가 아닙니다.

2 · 이메일로 클라이언트를 들이기

보통의 입구는 이메일 링크입니다. 고객이 포털 페이지에 자기 이메일을 입력하면 Pocper가 링크를 보내고, 그것을 누르면 들어옵니다. 만들어 낼 비밀번호도, 다음을 위해 외울 것도 없습니다.

그 링크는 한 번만 쓰이고 십오 분 뒤 만료됩니다. 한번 시작된 세션은 약 일주일 뒤에 다시 묻습니다.

세션은 고객 기록 하나가 아니라 이메일 주소에 묶입니다. 같은 이메일이 당신의 여러 고객에 붙어 있으면 그 사람은 한 번 로그인으로 전부를 봅니다. 공용 사무실 주소를 서로 무관한 여러 고객에 붙이기 전에 한 번 생각해 볼 일입니다.

3 · 이메일 없이 클라이언트를 들이기

믿고 쓸 이메일이 없는 고객도 많습니다. 그런 경우 그 고객 한 사람을 위한 개인 링크를 만들어 편한 방법으로 건네세요. 명함의 QR 코드, 메시지, 인쇄물 어느 것이든요. 만료되지 않고, 그것을 여는 사람이 곧 그 고객입니다.

이메일 주소가 아예 없는 고객에게는 이것이 유일한 입구입니다. 링크 자체를 자격 증명으로 다루세요. 가진 사람은 누구든 들어오므로 공개된 곳에 올리지 마세요.

4 · 그들이 보는 것

그들에게는 Shared 구역만, 당신이 정리한 순서 그대로 보입니다. Internal에 있는 것은 전혀 보이지 않습니다. 흐릿하게 표시되는 것이 아니라 아예 없습니다.

무엇을 할 수 있는지는 각 문서의 종류에 달렸습니다. 당신이 내준 양식을 채우고, 공유 기록을 함께 고치고, 계약을 읽고 확정하고, 발행을 읽을 수 있습니다. 확정된 계약은 확정으로 표시되므로 서로 물어볼 일이 없습니다.

언어는 도착할 때 본인이 고릅니다. 선택지는 Pocper의 다른 곳과 같습니다. 당신의 인터페이스 언어는 상대가 읽는 것과 아무 관계가 없습니다.

5 · 접근을 거두기

• 고객 한 명만이라면 새 개인 링크를 만드세요. 기존 링크는 즉시 작동을 멈춥니다. 의도하지 않은 곳으로 흘러간 링크를 다루는 방법입니다.
• 모두를 한꺼번에라면 팀의 포털 코드를 바꾸세요. 주소 자체가 바뀌고 모든 고객이 로그아웃되므로, 나눠 준 모든 링크가 같은 순간에 작동을 멈춥니다.

6 · 포털이 아닌 것

포털은 화이트라벨이 아닙니다. 로그인 카드에는 Pocper 표시가 있고, 그것을 없애는 설정도 없습니다. 고객이 제3자 이름을 절대 봐서는 안 된다면 링크를 보내는 방식을 쓰세요.

알아 둘 만한 한도가 하나 더 있습니다. 요금제의 문서 한도를 다 쓰면 새 문서를 만들던 버튼이 포털에 나타나지 않습니다. 고객에게는 당신의 결제에 관한 어떤 것도 보이지 않습니다.