문서 종류
모든 템플릿에는 종류가 있습니다. 종류는 문서에 무엇이 쓰였는지와는 관계가 없고, 딱 한 가지만 정합니다. 문서를 만든 뒤 어떻게 흘러가는지. 네 가지가 있습니다.
1. 네 가지 종류
자료
모두가 함께 계속 갱신하는 하나의 기록.
예: 연락처 시트, 사건 기록
양식
채워서 제출합니다. 보통 여러 번.
예: 접수 양식, 주문서
계약
서명하고, 당신이 확정해 잠급니다.
예: 계약서, 동의서
발행
당신이 하나를 쓰고, 모든 고객이 같은 것을 읽습니다.
예: 공지, 가격표
2. 종류가 정하지 않는 두 가지
누가 채울 수 있는가
문서에 어떤 입력 필드를 두었는지에 달렸지, 종류에 달린 것이 아닙니다. 고객은 당신이 넣어 둔 입력 필드 — 텍스트 칸, 체크박스, 날짜, 업로드, 서명 — 만 채울 수 있고 그 밖에는 손댈 수 없습니다. 당신의 팀은 언제든 문서 전체를 바꿀 수 있습니다. 고객이 무언가를 채우게 하려면 입력 필드를 추가하세요. 종류를 바꿔서는 되지 않습니다.
몇 개가 있는가
어떤 종류든 원하는 만큼 만들 수 있습니다. 「보통 하나」는 습관이지 제한이 아닙니다.
3. 고르는 법
- 고객이 매번 새로 채우게 하고 싶다 → 양식 (모르겠으면 이것)
- 계속 갱신되는 기록 하나가 필요하다 → 자료
- 서명이 필요하고, 서명 뒤엔 못 바꾸게 하고 싶다 → 계약
- 모두가 같은 것을 봐야 한다 → 발행
4. 나중에 바꾸고 싶다면
템플릿의 종류는 언제든 템플릿 메뉴에서 바꿀 수 있습니다. 이미 만들어진 문서는 만들 때의 종류를 그대로 유지합니다.
문서 하나만 따로 자기 메뉴에서 종류를 바꿀 수도 있습니다. 다만 발행으로는 바꿀 수 없습니다.