文件類型

1. 一個設定，四種行為

範本的類型是範本的一項設定，就像名稱一樣。新範本預設是「表單」— 經典的填寫後送出表單 — 之後隨時可以從範本選單改成其他類型。

四種類型一覽：

2. 資料 — 每個資料夾一份

「資料」範本在每個資料夾底下只保留一份文件 — 聯絡資料表、案件紀錄、持續更新的檔案。從客戶頁面打開它，Pocper 會直接開啟該資料夾的那一份，第一次打開時自動建立。永遠不會出現要對帳的第二份。多數客戶只在一個資料夾裡放這份範本，實務上就等於每位客戶一份；若你把同一套流程重複用在多個資料夾 — 一個物件一個、一個案子一個 — 每個資料夾各自保有自己的那一份。

你和客戶一起編輯同一份紀錄，而且跟所有 Pocper 文件一樣邊打邊存。「資料」文件沒有真正「完成」的一刻 — 它是你會一直回來翻的那一頁。

3. 表單 — 要幾份有幾份

「表單」是預設類型，也是經典的 Pocper 流程：客戶開一份、填好、送出。每次填寫都是客戶底下獨立的一份文件，有自己的狀態與歷史 — 所以同一位客戶可以有三份初談表，或五十張訂購單。

分享連結就是為「表單」而生的：把連結傳出去，每份送出的回應都會自動歸檔成對應客戶底下的新文件。拿不定主意時，選「表單」就對了。

4. 協議 — 編輯完成，鎖定存查

「協議」是正式文件 — 合約、同意書、委任函。每個資料夾最多一份，而且它不走送出流程。你把內容編輯到定稿，然後按「確定」把它鎖定存查。

因為協議是由你準備的文件，客戶無法自行從客戶入口開啟一份。

5. 發布 — 一份文件，所有人都看得到

「發布」是你寫一次、所有客戶都能讀的內容 — 公告、價目表、注意事項。它永遠不會變成文件實例：客戶在客戶入口看到的就是發布出去的那份內容本身，唯讀。

只有你能編輯發布內容。所有客戶共用同一份，所以重新發布你的修改，等於一次更新給所有人。

6. 四種類型對照

7. 挑選與更改類型

建立範本時挑一個類型，之後也能從範本選單更改 — 類型跟著範本走。

更改範本類型不會改寫歷史：每份文件保留它建立當下的類型。已送出的表單就算範本後來變成別的類型，仍然是已送出的表單。