Tipi di documento

1. Un'impostazione, quattro comportamenti

Il tipo di un template è un'impostazione del template, come il nome. I nuovi template partono come Modulo — il classico modulo da compilare e inviare — e puoi cambiare il tipo in seguito dal menu del template.

I quattro tipi a colpo d'occhio:

2. Dati — una scheda per cartella

Un template di tipo Dati tiene esattamente un paper per cartella — una scheda contatti, un fascicolo, un profilo che si aggiorna nel tempo. Aprilo da un cliente e Pocper apre la copia di quella cartella, creandola la prima volta. Non c'è mai una seconda copia da riconciliare. Nella maggior parte dei casi il cliente ha il template in una sola cartella, quindi in pratica è una scheda per cliente; se ripeti lo stesso flusso su più cartelle — una per immobile, una per pratica — ogni cartella conserva la propria.

Tu e il cliente modificate insieme la stessa scheda, e come ogni documento Pocper si salva mentre scrivi. Un paper di tipo Dati non è mai davvero "finito" — è la pagina su cui torni di continuo.

3. Modulo — tutte le copie che servono

Modulo è il tipo predefinito e il flusso classico di Pocper: il cliente apre una copia, la compila e la invia. Ogni compilazione diventa un paper a sé sotto il cliente, con il proprio stato e la propria cronologia — così un cliente può avere tre moduli di accettazione o cinquanta buoni d'ordine.

I link di condivisione sono nati per Modulo: manda il link, e ogni invio si archivia da solo come nuovo paper sotto il cliente giusto. Nel dubbio, scegli Modulo.

4. Accordo — modificare, poi bloccare

Un Accordo è un documento formale — un contratto, un consenso, una lettera d'incarico. Ogni cartella ne contiene al massimo uno, e non passa mai dal flusso di invio. Lo modifichi fino alla versione definitiva, poi lo confermi per bloccarlo agli atti.

Poiché un accordo è un documento che prepari tu, i clienti non possono avviarne uno da soli dal portale clienti.

5. Pubblicazione — un documento che vedono tutti

Una Pubblicazione è contenuto che scrivi una volta e che ogni cliente legge — avvisi, listini, regole della casa. Non diventa mai un paper: i clienti vedono il documento pubblicato stesso, in sola lettura, nel loro portale.

Solo tu puoi modificare una pubblicazione. Tutti i clienti condividono lo stesso documento, quindi ripubblicare le tue modifiche lo aggiorna per tutti in una volta.

6. Fianco a fianco

7. Scegliere e cambiare tipo

Scegli il tipo quando crei un template, o cambialo in seguito dal menu del template — l'impostazione viaggia col template.

Cambiare il tipo di un template non riscrive la storia: ogni paper conserva il tipo con cui è stato creato. I moduli inviati restano moduli inviati anche se il template diventa altro.