Cartelle

1 · Come nascono le cartelle

La maggior parte compare da sola. Quando un nuovo paper arriva sotto un cliente, Pocper guarda la cartella di template del template da cui è stato compilato. Se sotto questo cliente non c'è ancora una cartella per quella cartella di template, Pocper ne crea una e ci mette il paper dentro. Il nome della cartella ricalca quello della cartella di template.

Puoi anche aggiungere una cartella a mano dalla pagina del cliente. Scegli Aggiungi cartella, seleziona la cartella di template da collegare e salva. Utile quando sai che certi documenti arriveranno — per esempio, ogni nuovo paziente ha bisogno di onboarding, anamnesi e piano di trattamento, quindi prepari quelle cartelle prima che arrivi il primo paper.

2 · Sfogliare le cartelle dentro un cliente

Dentro un cliente, le cartelle sono elencate per attività recente. Ogni cartella mostra il suo nome e i paper che contiene. Clic su una cartella per aprire l'elenco dei paper; clic su un paper per aprire l'editor.

Una cartella appartiene a esattamente un cliente. Non c'è un'azione di sposta-cartella-tra-clienti — se un paper è finito sotto il cliente sbagliato, riassegni il paper, e la cartella si sistema da sola.

3 · Cartelle e cartelle di template

Le cartelle rispecchiano le cartelle di template uno a uno dentro ogni cliente. Se rinomini la cartella di template dopo, le cartelle già esistenti nei clienti mantengono il nome con cui sono state create; quelle future usano il nuovo nome.

Se cancelli la cartella di template, i paper già archiviati nelle cartelle corrispondenti non si spostano e non scompaiono. Le cartelle restano dove sono con il loro contenuto — semplicemente smettono di ricevere paper nuovi, perché non c'è più una cartella di template a sostenerle.

4 · Cosa puoi fare con una cartella

Ogni riga di cartella ha un pulsante Altro (tre puntini) a destra. Aprendolo compare un piccolo menu: Nuovo paper per aggiungere un paper vuoto direttamente in questa cartella, Rinomina per cambiare il nome visualizzato, un sottomenu Origine che mostra la cartella di template che questa cartella riflette (puoi vederla, scollegarla o sostituirla con un'altra), ed Elimina cartella.

Rinominare è solo estetico — i paper e la cartella di template sottostante non sono toccati. Elimina chiede conferma se la cartella ha ancora dei paper, perché cartella e paper vengono rimossi insieme.

5 · Rinominare un cliente

Il nome del cliente sta in cima allo stesso pannello cartelle, con il suo pulsante Altro. Aprilo, scegli Rinomina, scrivi il nuovo nome, salva. La modifica è solo visiva — paper, cartelle e invii restano esattamente dove erano.