Le funzionalità alla base di ogni fascicolo cliente.
Sei strumenti e, sotto, un unico insieme di funzionalità: come un modulo arriva al tuo cliente, come tornano le sue risposte e i suoi file, e come viene conservata ogni versione.
Invialo
Fai arrivare un modulo al tuo cliente, ovunque si trovi.
Ricevilo indietro
Risposte e file tornano nella cartella del cliente giusto, e puoi vederli arrivare.
Raccogliere documenti dai clienti
Campi di caricamento in qualsiasi modulo: i clienti inviano PDF, foto e file Office dal telefono, direttamente nella loro cartella.
Collaborazione in tempo reale
Guarda un modulo riempirsi mentre il tuo cliente scrive, e lavora sullo stesso documento insieme al tuo team, nello stesso momento.
Tieni traccia
Ogni versione di ogni documento del cliente viene conservata, con chi l'ha salvata e quando.
Oppure parti dal lavoro che devi portare a termine
Costruttore di moduli
Crea moduli di accoglienza, questionari e avvisi con un editor a blocchi. Condividi un link o un codice QR e guarda le risposte arrivare in tempo reale.
Gestione clienti
Ogni cliente ha la sua cartella. Moduli, file e firme si archiviano da soli sotto il cliente giusto — automaticamente.
Prendere appunti
Tieni note di sessione, checklist e follow-up accanto al cliente a cui si riferiscono — non in un'app separata.
Contratti e accordi
Prepara gli accordi da modelli, raccogli la firma nel documento e conferma per bloccare ciascuno nero su bianco — archiviato sotto il suo cliente.
Pubblicazioni
Pubblica listini prezzi, avvisi e regolamento una sola volta — ogni cliente legge la stessa versione aggiornata.
Portale clienti
Dai a ogni cliente un link a tutto ciò che hai condiviso — accede con un link via email o un codice QR, senza password né account.
Tutte le funzionalità di questa pagina sono nel piano Gratuito.
Inizia gratis, senza carta di credito — passa a un piano superiore solo quando ti servono più di 20 documenti.