Die Funktionen hinter jeder Kundenakte.
Sechs Werkzeuge, ein gemeinsames Fundament an Funktionen: wie ein Formular zu Ihrem Kunden gelangt, wie seine Antworten und Dateien zurückkommen und wie jede Version aufbewahrt wird.
Verschicken
Bringen Sie ein Formular zu Ihrem Kunden, wo auch immer er gerade ist.
Zurückbekommen
Antworten und Dateien landen im Ordner des richtigen Kunden, und Sie können zusehen, wie sie eintreffen.
Dokumente von Kunden einsammeln
Upload-Felder in jedem Formular – Kunden senden PDFs, Fotos und Office-Dateien vom Handy, direkt in ihren Ordner.
Zusammenarbeit in Echtzeit
Sehen Sie zu, wie sich ein Formular füllt, während Ihr Kunde tippt — und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team am selben Dokument.
Festhalten
Jede Version jedes Kundendokuments bleibt erhalten, samt der Angabe, wer sie wann gespeichert hat.
Oder beginnen Sie bei der Aufgabe, die ansteht
Formular-Builder
Erstellen Sie Aufnahmeformulare, Fragebögen und Mitteilungen mit einem Block-Editor. Teilen Sie einen Link oder QR-Code und sehen Sie Antworten in Echtzeit eintreffen.
Kundenverwaltung
Jeder Kunde bekommt einen Ordner. Formulare, Dateien und Unterschriften legen sich automatisch beim richtigen Kunden ab.
Notizen
Halten Sie Sitzungsnotizen, Checklisten und To-dos direkt beim betreffenden Kunden fest — nicht in einer separaten App.
Verträge & Vereinbarungen
Verträge aus Vorlagen entwerfen, die Unterschrift im Dokument einholen und per Bestätigung festschreiben — abgelegt beim jeweiligen Kunden.
Veröffentlichungen
Preislisten, Ankündigungen und Hausregeln einmal veröffentlichen — jeder Kunde liest dieselbe aktuelle Version.
Kundenportal
Geben Sie jedem Kunden einen Link zu allem, was Sie geteilt haben — Anmeldung per E-Mail-Link oder QR-Code, ohne Passwort und ohne Konto.
Jede Funktion auf dieser Seite ist im Plan „Kostenlos“ enthalten.
Starten Sie kostenlos und ohne Kreditkarte — upgraden Sie erst, wenn Sie mehr als 20 Papiere brauchen.