Les fonctionnalités au cœur de chaque dossier client.
Six outils, un seul socle de fonctionnalités : comment un formulaire parvient à votre client, comment ses réponses et ses fichiers vous reviennent, et comment chaque version est conservée.
L'envoyer
Faites parvenir un formulaire à votre client, où qu'il se trouve.
Le récupérer
Réponses et fichiers reviennent dans le dossier du bon client, et vous pouvez les voir arriver.
Collecter les documents de vos clients
Des champs de téléversement dans n'importe quel formulaire : vos clients envoient PDF, photos et fichiers Office depuis leur téléphone, directement dans leur dossier.
Collaboration en temps réel
Regardez un formulaire se remplir pendant que votre client tape, et travaillez avec votre équipe sur le même document, en même temps.
En garder la trace
Chaque version de chaque document client est conservée, en indiquant qui l'a enregistrée et quand.
Ou partez du travail que vous avez à faire
Créateur de formulaires
Créez formulaires d'accueil, questionnaires et avis avec un éditeur par blocs. Partagez un lien ou un QR code et regardez les réponses arriver en temps réel.
Gestion des clients
Chaque client a son dossier. Formulaires, fichiers et signatures se classent d'eux-mêmes sous le bon client — automatiquement.
Prise de notes
Gardez notes de séance, listes et suivis juste à côté du client concerné — pas dans une application à part.
Contrats & accords
Rédigez vos accords à partir de modèles, recueillez la signature dans le document et confirmez pour verrouiller chacun, noir sur blanc — classé au dossier du client.
Publications
Publiez une fois vos grilles tarifaires, annonces et règlement intérieur — chaque client lit la même version à jour.
Portail client
Donnez à chaque client un lien vers tout ce que vous avez partagé — connexion par lien e-mail ou QR code, sans mot de passe ni compte.
Toutes les fonctionnalités de cette page sont dans le plan Gratuit.
Commencez gratuitement, sans carte bancaire — et évoluez seulement lorsqu'il vous faut plus de 20 documents.