Dossiers
Un dossier dans Pocper contient les papers qu'un client a remplis depuis un même dossier de template. C'est la couche entre client et paper qui garde au propre les flux à plusieurs documents. Pocper crée les dossiers pour vous automatiquement ; vous n'avez besoin d'en ajouter un à la main que quand vous voulez préparer la structure à l'avance.
1 · Comment les dossiers se créent
La plupart apparaissent tout seuls. Quand un nouveau paper arrive sous un client, Pocper regarde le dossier de template du template depuis lequel il a été rempli. Si aucun dossier pour ce dossier de template n'existe encore sous ce client, Pocper en crée un et y dépose le paper. Le nom du dossier reprend celui du dossier de template.
Vous pouvez aussi ajouter un dossier à la main depuis la page du client. Choisissez Ajouter un dossier, sélectionnez le dossier de template à lier, et enregistrez. Pratique quand vous savez quels documents vont arriver — par exemple, tout nouveau patient a besoin d'un formulaire d'onboarding, d'un historique médical et d'un plan de traitement, alors vous mettez ces dossiers en place avant que le premier paper n'arrive.
2 · Parcourir les dossiers d'un client
À l'intérieur d'un client, les dossiers sont listés par activité récente. Chaque dossier affiche son nom et les papers qu'il contient. Cliquez un dossier pour ouvrir la liste de papers ; cliquez un paper pour ouvrir l'éditeur.
Un dossier appartient à exactement un client. Il n'y a pas d'action « déplacer un dossier entre clients » — si un paper a atterri sous le mauvais client, vous réassignez le paper, et le dossier se range tout seul.
3 · Dossiers et dossiers de template
Les dossiers correspondent aux dossiers de template un à un à l'intérieur de chaque client. Si vous renommez le dossier de template plus tard, les dossiers déjà présents dans les clients conservent le nom qu'ils avaient à la création ; les nouveaux utilisent le nouveau nom.
Si vous supprimez le dossier de template, les papers déjà rangés dans les dossiers correspondants ne bougent ni ne disparaissent. Les dossiers restent où ils sont avec leur contenu — ils cessent simplement de recevoir de nouveaux papers, faute d'un dossier de template derrière.
4 · Ce que vous pouvez faire avec un dossier
Chaque ligne de dossier a un bouton Plus (trois points) à droite. En l'ouvrant, un petit menu apparaît : Nouveau paper pour ajouter un paper vide directement dans ce dossier, Renommer pour changer le nom d'affichage, un sous-menu Source qui montre le dossier de template que ce dossier reflète (vous pouvez le voir, le délier, ou le remplacer), et Supprimer le dossier.
Renommer est cosmétique — les papers et le dossier de template sous-jacent ne sont pas affectés. Supprimer demande une confirmation si le dossier a encore des papers, parce que le dossier et ses papers sont retirés ensemble.
5 · Renommer un client
Le nom du client se trouve en haut du même panneau de dossiers, avec son propre bouton Plus. Ouvrez-le, choisissez Renommer, tapez le nouveau nom, enregistrez. Le changement est purement visuel — papers, dossiers et soumissions restent exactement à leur place.
Et après ?
Les dossiers donnent la forme ; les modèles sont les formulaires réutilisables derrière chaque paper — comment en créer un, quels blocs y entrent et comment l'éditer.