Folder

1 · Bagaimana folder dibuat

Sebagian besar folder muncul sendiri. Saat dokumen baru tiba di bawah seorang klien, Pocper melihat folder template dari template asal dokumen tersebut. Jika di bawah klien ini belum ada folder untuk folder template itu, Pocper membuat satu dan memasukkan dokumen ke dalamnya. Nama folder mengikuti nama folder template.

Anda juga bisa menambah folder secara manual dari halaman klien. Pilih Tambah folder, pilih folder template yang akan dihubungkan, lalu simpan. Berguna saat Anda tahu dokumen apa saja yang akan datang — misalnya, setiap pasien baru butuh formulir onboarding, riwayat medis, dan rencana perawatan, jadi Anda menyiapkan folder-folder itu sebelum dokumen pertama tiba.

2 · Menjelajahi folder di dalam klien

Di dalam seorang klien, folder dicantumkan menurut aktivitas terbaru. Setiap folder menampilkan namanya dan dokumen yang dimuatnya. Klik folder untuk membuka daftar dokumen; klik dokumen untuk membuka editor.

Sebuah folder hanya milik satu klien. Tidak ada tindakan pindah-folder-antar-klien — kalau dokumen masuk ke klien yang salah, Anda menetapkan ulang dokumennya, dan folder akan mengurus dirinya sendiri.

3 · Folder dan folder template

Folder mencerminkan folder template satu-satu di dalam tiap klien. Jika nanti Anda mengganti nama folder template, folder yang sudah ada di dalam klien tetap memakai nama saat dibuat; yang berikutnya pakai nama baru.

Jika Anda menghapus folder template, dokumen yang sudah tersimpan di folder padanannya tidak pindah dan tidak hilang. Folder tetap di tempatnya dengan isinya — hanya berhenti menerima dokumen baru karena tidak ada lagi folder template di belakangnya.

4 · Yang bisa kamu lakukan dengan folder

Setiap baris folder punya tombol Lainnya (tiga titik) di kanan. Saat dibuka, muncul menu kecil: Dokumen baru untuk menambahkan dokumen kosong langsung ke folder ini, Ubah nama untuk mengganti nama tampilan, submenu Sumber yang menunjukkan folder template yang dicerminkan folder ini (bisa dilihat, dilepas, atau diganti dengan yang lain), dan Hapus folder.

Mengubah nama hanya kosmetik — dokumen dan folder template di belakangnya tidak terpengaruh. Hapus akan meminta konfirmasi jika folder masih berisi dokumen, karena folder beserta dokumennya dihapus bersama-sama.

5 · Mengubah nama klien

Nama klien berada di atas panel folder yang sama dengan tombol Lainnya tersendiri. Buka, pilih Ubah nama, ketik nama baru, simpan. Perubahan ini murni tampilan — dokumen, folder, dan kiriman tetap di tempatnya.