Папки

Папка в Pocper хранит документы, которые клиент заполнил из одной папки шаблонов. Это прослойка между клиентом и документом, которая поддерживает порядок в многодокументных рабочих процессах. Папки Pocper создаёт сам — добавлять руками нужно только если вы хотите заранее настроить структуру.

1 · Как создаются папки

Большинство папок появляется само. Когда под клиентом возникает новый документ, Pocper смотрит на папку шаблонов, к которой относится шаблон, по которому он заполнен. Если под этим клиентом ещё нет папки для этой папки шаблонов, Pocper создаёт её и кладёт документ внутрь. Имя папки повторяет имя папки шаблонов.

Папку можно также добавить руками со страницы клиента. Нажмите «Добавить папку», выберите, к какой папке шаблонов её привязать, и сохраните. Удобно, когда вы заранее знаете, какие документы будут — например, каждому новому пациенту нужны онбординг, медицинская история и план лечения, поэтому эти папки подготавливаются до первого документа.

Диалог добавления папки со списком папок шаблонов команды — Выберите папку шаблонов, к которой будет привязана новая папка.

2 · Просмотр папок внутри клиента

Внутри клиента папки выстроены по последней активности. Каждая папка показывает своё имя и документы, которые в ней лежат. Щёлкните папку, чтобы открыть список документов; щёлкните документ, чтобы открыть редактор.

Папка принадлежит ровно одному клиенту. Действия «переместить папку между клиентами» нет — если документ оказался под не тем клиентом, вы переназначаете документ, а папка сама о себе позаботится.

Панель клиента с папкой, названной по папке шаблонов, и документами в ней — Внутри клиента — каждая папка собирает документы из одной папки шаблонов.

3 · Папки и папки шаблонов

Папки соответствуют папкам шаблонов один к одному внутри каждого клиента. Если позже переименуете папку шаблонов, существующие папки внутри клиентов сохранят имя на момент создания; будущие будут использовать новое имя.

Если удалить папку шаблонов, документы, уже подшитые в соответствующих папках, не перемещаются и не исчезают. Папки остаются с содержимым там же — только перестают принимать новые документы, потому что за ними уже нет папки шаблонов.

4 · Что можно сделать с папкой

В каждой строке папки справа есть кнопка «Ещё» (три точки). При нажатии открывается небольшое меню: «Новый документ» — добавить пустой документ прямо в эту папку; «Переименовать» — изменить отображаемое имя; подменю «Источник» — показывает папку шаблонов, которую эта папка отражает (можно открыть, отвязать или заменить на другую); и «Удалить папку».

Переименование чисто косметическое — документы и папка шаблонов под ней не затрагиваются. Удаление просит подтверждения, если в папке ещё есть документы, потому что вместе с папкой удаляются и её документы.

Строка папки с открытым меню «Ещё», в котором показаны Новый документ, Переименовать, подменю Источник и Удалить папку — Меню «Ещё» каждой папки — Новый документ, Переименовать, Источник, Удалить.

5 · Как переименовать клиента

Имя клиента находится в верхней части того же блока папок, с собственной кнопкой «Ещё». Откройте, выберите «Переименовать», введите новое имя и сохраните. Изменение только визуальное — документы, папки и отправки остаются на своих местах.

Строка информации клиента с открытым меню «Ещё», где Переименовать стоит на первом месте — Меню «Ещё» клиента — Переименовать в начале списка.

Что дальше

Папки задают форму; шаблоны — это многоразовые формы за каждым документом: как создать один, какие блоки внутри и как редактировать.

Попробовать сейчас →