Запросите документы у клиентов — они попадут в нужную папку.
Добавьте поле загрузки в любую форму и отправьте ссылку. Клиенты прикрепляют удостоверения, бланки и фото с телефона — без аккаунта и без вложений в почте, — и каждый файл попадает в папку этого клиента, внутрь формы, с которой был отправлен.
От запроса до папки
- 01
Добавьте поля «Загрузить файл»
Поставьте в форму поле «Загрузить файл» для каждого нужного документа, а над ним — строку о том, что прислать.
- 02
Отправьте ссылку
Поделитесь формой по ссылке или QR-коду либо добавьте её в портал клиента.
- 03
Файлы попадают в папку клиента
Каждый файл сохраняется в экземпляре формы этого клиента, в его папке, — рядом с его другими формами, заметками и договорами.
Для тех документов, что у клиентов есть на самом деле
Файлы, которые есть у всех
PDF, фото, файлы Word, Excel и PowerPoint, обычный текст и CSV — до 25 MB каждый.
Несколько файлов в одном поле
Лицевая и оборотная сторона удостоверения, все страницы договора аренды: выберите несколько файлов сразу или перетащите их, а затем расставьте по порядку.
С телефона, без аккаунта
Клиенты загружают файлы с телефона или компьютера, прямо в браузере. Ничего не нужно устанавливать, и регистрироваться тоже не нужно.
Хранится вместе с формой
Файл находится внутри формы, с которой был отправлен, поэтому всегда понятно, для чего он, — а форма лежит в папке клиента.
Фото можно проверить с одного взгляда
Изображения показываются миниатюрами, которые открываются на весь экран; у PDF и файлов Office видны имя и тип.
Не в вашем почтовом ящике
Файлы хранятся в облаке (Amazon S3) и открываются по ссылкам с ограниченным сроком действия — никаких вложений, копящихся в почте.
Что могут прислать клиенты
До 25 MB на файл, а в одном поле загрузки — столько файлов, сколько нужно для документа.
- JPG
- PNG
- GIF
- WebP
- BMP
- Word
- Excel
- CSV
- PowerPoint
- TXT
- Markdown
- ≤ 25 MB
Прежде чем отправить ссылку
Назовите каждый нужный документ
Пустое поле загрузки не мешает отправить форму, поэтому напишите в форме, какие именно документы прислать, — и вы сразу увидите, что пришло.
Фото уменьшаются при загрузке
Фото сжимаются перед загрузкой: так они быстро загружаются с телефона, а качества с запасом хватает, чтобы прочитать удостоверение или чек. Если нужен оригинал, попросите PDF.
Файлы открываются из своего документа
Скачивайте файл из документа, с которым он пришёл, — по одному файлу за раз.
Вопросы о сборе документов
Какие типы файлов могут загружать клиенты?
Нужен ли клиентам аккаунт, чтобы загрузить файлы?
Куда попадают загруженные файлы?
Можно ли сделать поле «Загрузить файл» обязательным?
Есть ли ограничение на объём хранилища?
Связанные функции
Ссылки и QR-коды
Одна ссылка и один QR-код на каждую форму: срок действия, блокировка, а ответы вернувшихся клиентов попадают туда, где им место.
Встройте форму на свой сайт
Вставьте один фрагмент кода — и посетители заполняют вашу форму прямо на вашем сайте, а каждый ответ по-прежнему привязывается к клиенту.
Совместная работа в реальном времени
Смотрите, как форма заполняется, пока клиент печатает, и работайте над одним документом вместе с командой одновременно.
История версий
У каждого клиентского документа своя история — кто и когда сохранил каждую версию; любую можно открыть, распечатать или скопировать.
ПродуктУправление клиентами
У каждого клиента есть папка — его формы, файлы, заметки и подписи попадают туда автоматически.
Хватит гоняться за вложениями.
Создайте анкету с полями загрузки или начните с готового шаблона.