Типы документов

1. Одна настройка, четыре поведения

Тип шаблона — это настройка шаблона, как и его имя. Новые шаблоны начинают как Форма — классическая форма «заполнил — отправил», — а позже тип можно переключить в меню шаблона.

Четыре типа одним взглядом:

2. Данные — одна запись на папку

Шаблон типа «Данные» держит ровно один документ на папку — карточку контактов, дело, живой профиль. Откройте его со страницы клиента, и Pocper откроет копию этой папки, создав её в первый раз. Второй копии, которую нужно сверять, не бывает. У большинства клиентов такой шаблон лежит только в одной папке, так что на практике это одна запись на клиента; если вы повторяете тот же поток в нескольких папках — по одной на объект, по одной на дело — каждая папка хранит свою собственную запись.

Вы и клиент редактируете одну и ту же запись вместе, и, как любой документ Pocper, она сохраняется по мере набора. Документ типа «Данные» никогда по-настоящему не «готов» — это страница, к которой вы возвращаетесь снова и снова.

3. Форма — столько копий, сколько нужно

Форма — тип по умолчанию и классический поток Pocper: клиент открывает копию, заполняет и отправляет. Каждое заполнение становится отдельным документом под клиентом, со своим статусом и историей — так у одного клиента может быть три анкеты или пятьдесят бланков заказа.

Ссылки на расшаривание созданы именно для Формы: отправьте ссылку, и каждая отправка сама подошьётся новым документом под нужным клиентом. Сомневаетесь — выбирайте Форму.

4. Соглашение — отредактировать, затем заблокировать

Соглашение — официальный документ: договор, согласие, письмо о сотрудничестве. В каждой папке их не больше одного, и через отправку оно не проходит. Вместо этого вы редактируете его до финальной версии, а затем подтверждаете, чтобы заблокировать для архива.

Поскольку соглашение — документ, который готовите вы, клиенты не могут начать его сами из клиентского портала.

5. Публикация — один документ, который видят все

Публикация — это содержимое, которое вы пишете один раз, а читают все клиенты: объявления, прайс-листы, правила. Она никогда не становится документом-экземпляром: клиенты видят сам опубликованный документ, только для чтения, в своём портале.

Редактировать публикацию можете только вы. Все клиенты делят один и тот же документ, поэтому повторная публикация ваших правок обновляет его для всех сразу.

6. Бок о бок

7. Выбор и смена типа

Выберите тип при создании шаблона или поменяйте позже в меню шаблона — настройка живёт на шаблоне.

Смена типа шаблона не переписывает историю: каждый документ сохраняет тип, с которым был создан. Отправленные формы остаются отправленными формами, даже если шаблон стал чем-то другим.