Tipos de documento
Cada template tiene un tipo. El tipo decide cuántas copias puede tener un cliente, quién las edita y cómo termina un documento — enviado, bloqueado, o sin terminar nunca. Hay cuatro: Datos, Formulario, Acuerdo y Publicación.
1. Un ajuste, cuatro comportamientos
El tipo de un template es un ajuste del template, como su nombre. Los templates nuevos empiezan como Formulario — el clásico formulario de rellenar y enviar — y puedes cambiar el tipo más tarde desde el menú del template.
Los cuatro tipos de un vistazo:
Un registro compartido por cliente que usted y el cliente editan juntos.
Un formulario rellenable: cree tantas copias como necesite.
Un documento formal que edita y luego confirma para bloquearlo como registro.
Un documento publicado que todos los clientes ven; solo usted lo edita.
2. Datos — un registro por carpeta
Un template de Datos mantiene exactamente un paper por carpeta — una ficha de contacto, un expediente, un perfil que se va actualizando. Ábrelo desde un cliente y Pocper abre la copia de esa carpeta, creándola la primera vez. Nunca hay una segunda copia que conciliar. La mayoría de los clientes tienen el template en una sola carpeta, así que en la práctica es un registro por cliente; si repites el mismo flujo en varias carpetas — una por inmueble, una por caso — cada carpeta conserva su propio registro.
Tú y el cliente editáis el mismo registro juntos, y como todo documento de Pocper se guarda mientras escribes. Un paper de Datos nunca está realmente "terminado" — es la página a la que siempre vuelves.
3. Formulario — tantas copias como necesites
Formulario es el tipo por defecto y el flujo clásico de Pocper: el cliente abre una copia, la rellena y la envía. Cada rellenado se convierte en su propio paper bajo el cliente, con su propio estado e historial — así que un cliente puede tener tres formularios de admisión o cincuenta hojas de pedido.
Los enlaces de compartir se hicieron para Formulario: envía el enlace, y cada envío se archiva solo como un nuevo paper bajo el cliente correcto. Ante la duda, elige Formulario.
4. Acuerdo — editar y luego bloquear
Un Acuerdo es un documento formal — un contrato, un consentimiento, una carta de encargo. Cada carpeta tiene como máximo uno, y nunca pasa por el flujo de envío. En su lugar, lo editas hasta que es definitivo y lo confirmas para bloquearlo como registro.
Como un acuerdo es un documento que preparas tú, los clientes no pueden iniciar uno por su cuenta desde el portal del cliente.
5. Publicación — un documento que ven todos
Una Publicación es contenido que escribes una vez y todos los clientes leen — anuncios, listas de precios, normas de la casa. Nunca se convierte en un paper: los clientes ven el propio documento publicado, en solo lectura, en su portal.
Solo tú puedes editar una publicación. Todos los clientes comparten el mismo documento, así que republicar tus cambios lo actualiza para todos a la vez.
6. Lado a lado
| Tipo | Copias por carpeta | Quién edita | Cómo termina |
|---|---|---|---|
| Datos | Una | Tú y el cliente | Queda abierto — un registro continuo |
| Formulario | Tantas como necesites | El cliente lo rellena; tú también puedes editar | El cliente lo envía |
| Acuerdo | Una | Tú | Lo confirmas para bloquearlo |
| Publicación | Ninguna — todos ven el mismo documento | Solo tú | Republicar para actualizarlo |
7. Elegir y cambiar el tipo
Elige el tipo al crear un template, o cámbialo más tarde desde el menú del template — el ajuste va con el template.
Cambiar el tipo de un template no reescribe la historia: cada paper conserva el tipo con el que se creó. Los formularios enviados siguen siendo formularios enviados aunque el template se convierta en otra cosa.
Qué sigue
Los tipos viven en los templates, así que Plantillas es la siguiente lectura natural — cubre el menú del template donde los defines y cambias.