Clientes
Un cliente es una de las personas u organizaciones con las que trabajas: un paciente, un comprador, un inquilino, un alumno. Nunca necesitan una cuenta de Pocper, y la mayoría llega sin que hagas nada.
1 · Cómo llegan las personas
La mayoría de los clientes se crean solos. Alguien abre un enlace que enviaste y empieza el documento; Pocper crea la ficha del cliente en ese mismo momento, antes incluso de que el documento se rellene, y lo archiva bajo ella. Si el enlace no pedía ni nombre ni correo, la ficha aparece como "Nuevo cliente" hasta que la edites.
También puedes añadir a alguien a mano antes de una primera cita, para que sus documentos estén listos cuando llegue. Con un nombre basta; el correo es opcional y es lo que te permite enviarle después un enlace al portal.
Si un enlace no tiene el autoarchivado activado, cada documento que se empieza desde él crea un cliente nuevo, incluso si esa persona ya rellenó el mismo formulario antes. Actívalo para un formulario que tus clientes habituales usan una y otra vez. Si acaban acumulándose duplicados, dos fichas de cliente se pueden fusionar en una.
2 · Encontrar a alguien
La lista de clientes tiene buscador y va por páginas, no es un scroll infinito. Busca por nombre y abre la fila.
La página de un cliente reúne todo lo que tienes de esa persona, sin que hayas archivado nada. Los documentos que tú inicias para él están agrupados en vez de amontonados en una lista; la sección 4 explica qué decide los grupos y dónde cae, en cambio, un envío hecho por enlace compartido.
3 · Sus datos
El nombre y el correo de un cliente se editan desde la propia página del cliente. Corregir un nombre no cambia nada más: documentos, carpetas y enlaces se quedan donde están.
Rellena el correo aunque no pienses usarlo. Es adonde se envía el acceso al portal, y es lo que compara el autoarchivado cuando la misma persona vuelve.
4 · Por qué sus documentos ya están ordenados
Los documentos que tú inicias para un cliente se agrupan por la carpeta de plantillas de la que salió cada uno, así que un formulario de alta, una revisión trimestral y un contrato de servicio caen en tres grupos distintos. Un documento enviado por un enlace compartido es la excepción: va directo a la zona Shared del cliente, donde él puede verlo en el portal.
Tú no archivas nada. Inicia un documento para un cliente desde una carpeta de plantillas nueva y aparece en un grupo nuevo; nada más se mueve.