Clientes
Un cliente en Pocper es una de las personas u organizaciones a las que sirves — un paciente, un cliente, un inquilino, un estudiante. Nunca necesitan una cuenta de Pocper. Aparecen en tu barra lateral automáticamente en cuanto alguien rellena un formulario que compartiste, y también puedes añadirlos a mano.
1 · Cómo llegan los clientes
La mayoría llegan solos. Cuando alguien rellena un formulario que compartiste y el enlace exigía un nombre, Pocper crea el registro del cliente al enviar y archiva el nuevo paper bajo él. No tuviste que mover un dedo.
También puedes añadir un cliente a mano antes de que nadie haya rellenado nada — útil cuando quieres preparar la carpeta antes de una reunión o importar una lista existente. Abre el botón Añadir cliente en la barra lateral, ponle un nombre y guarda.
2 · Explorando clientes
La barra lateral muestra a tus clientes ordenados por actividad reciente. Haz clic en cualquier fila para abrir la página de ese cliente — verás cada paper archivado bajo él, más un botón para empezar uno nuevo desde cualquiera de tus templates.
Iniciar un paper desde la página del cliente es la forma de empezarlo sin esperar a que el cliente rellene un formulario — práctico para sesiones en persona o papeleo posterior. El resultado sigue viéndose igual que cualquier otro paper, bajo la carpeta de template correspondiente.
3 · Agrupados automáticamente por carpeta de template
Los papers de cada cliente no son una lista plana. Se agrupan por la carpeta de template del template del que se rellenaron — así un formulario de onboarding, una revisión trimestral y un acuerdo de servicio aparecen en tres grupos distintos dentro del mismo cliente.
La agrupación pasa sola. Nunca pones un nombre a una carpeta, nunca arrastras un paper a un sitio — tus carpetas de template son la estructura. Añade una nueva carpeta de template y el próximo paper de un template ahí dentro aparece en un grupo nuevo; lo demás no cambia.
Qué sigue
Ahora que los clientes tienen sentido, Carpetas te muestra cómo esos papers quedan organizados — agrupados automáticamente por carpeta de template, sin que tú ordenes nada.