Papers
Un paper es una copia rellenada de un template — el onboarding de tu cliente, su revisión trimestral, su contrato firmado. Cada paper vive bajo un cliente concreto, en una carpeta concreta. Una vez enviado, lleva un estado que puedes mover por tu flujo de trabajo.
1 · De dónde vienen los papers
La mayoría vienen de enlaces de compartir. Compartes un template, el cliente lo rellena, lo envía, y Pocper crea un nuevo paper bajo el cliente y la carpeta correctos. Tú no tienes que arrancarlo.
También puedes empezar un paper directamente desde la página de un cliente — útil para sesiones en persona donde lo rellenas tú o junto al cliente. Elige el template, y un nuevo paper aparece en la carpeta correcta, listo para editar.
2 · El ciclo del paper
Un paper lleva un estado que te dice dónde está en tu flujo — rellenándose, enviado o cerrado. Cuando el cliente pulsa Enviar, el paper pasa de rellenándose a enviado. Tú lo marcas como cerrado desde el portal de administración cuando ya está hecho por tu lado. El ciclo no es obligatorio; un paper iniciado en el portal y nunca compartido puede quedarse en rellenándose para siempre.
No hay botón de guardar en ninguna etapa. Cada pulsación se guarda en el momento — lo que ves en el portal de administración es exactamente lo que hay en el servidor. Ni modo borrador ni avisos del tipo «¿seguro que quieres salir de esta página?».
3 · Editar y ver
Abrir un paper te lleva al editor. La vista es la misma que editar un template, salvo que aquí hay datos rellenos. Puedes corregir valores, añadir notas o completar campos que el cliente saltó. Los cambios se guardan solos.
Pueden estar varias personas en el mismo paper a la vez. Verás los cursores y los cambios del otro en tiempo real — útil para una consulta telefónica donde tú y el cliente miráis la misma forma. No hay resolución de conflictos que pensar: gana el que escribe último.
