Belgeler
Bir belge, bir şablonun doldurulmuş tek kopyasıdır — müşterinizin onboarding formu, üç aylık değerlendirmesi, imzalı hizmet sözleşmesi. Her belge belirli bir müşterinin altında, belirli bir klasörde yaşar. Gönderildikten sonra iş akışınız boyunca taşıyabileceğiniz bir durum taşır.
1 · Belgeler nereden gelir
Çoğu belge paylaşım bağlantılarından gelir. Bir şablonu paylaşırsınız, müşteri doldurur, gönderir ve Pocper doğru müşterinin ve doğru klasörün altında yeni bir belge oluşturur. Sizin başlatmanız gerekmez.
Bir belgeyi doğrudan müşterinin sayfasından da başlatabilirsiniz — kendi başınıza ya da müşteriyle birlikte doldurduğunuz yüz yüze görüşmelerde işe yarar. Şablonu seçin, doğru klasörde yeni bir belge düzenlenmeye hazır şekilde belirir.
2 · Belgenin yaşam döngüsü
Belge, iş akışınızdaki nerede olduğunu söyleyen bir durum taşır — dolduruluyor, gönderildi veya kapandı. Müşteri Gönder'e bastığında belge dolduruluyor durumundan gönderildi durumuna geçer. Sizin tarafınızda iş bitince yönetim portalından kapandı olarak işaretlersiniz. Yaşam döngüsü zorunlu değildir; yönetim portalında başlatılıp hiç paylaşılmayan bir belge sonsuza kadar dolduruluyor durumunda kalabilir.
Hiçbir aşamada kaydet butonu yoktur. Her tuş anında kaydedilir — yönetim portalında gördüğünüz, sunucudaki şeyin tam olarak kendisidir. Taslak modu yok, "bu sayfadan çıkmak istediğinizden emin misiniz" uyarısı yok.
3 · Düzenleme ve görüntüleme
Bir belgeyi açmak sizi editöre götürür. Görünüm, bir şablonu düzenlerken gördüğünüzle aynıdır, sadece belgede zaten doldurulmuş veri vardır. Değerleri düzeltebilir, notlar ekleyebilir veya müşterinin atladığı alanları tamamlayabilirsiniz. Değişiklikler kendiliğinden kaydedilir.
Aynı belgede aynı anda birden fazla kişi bulunabilir. Birbirinizin imleçlerini ve değişikliklerini gerçek zamanlı görürsünüz — siz ve müşteri aynı forma bakarken yapılan telefon görüşmesinde işe yarar. Çakışma çözümü düşünmek yok; en son yazan kazanır.
