Belgeler
Bir belge, bir şablonun doldurulmuş tek kopyasıdır — müşterinizin onboarding formu, üç aylık değerlendirmesi, imzalı hizmet sözleşmesi. Her belge belirli bir müşterinin altında, belirli bir klasörde yaşar. Gönderildikten sonra iş akışınız boyunca taşıyabileceğiniz bir durum taşır.
1 · Belgeler nereden gelir
Çoğu belge paylaşım bağlantılarından gelir. Bir şablonu paylaşırsınız, müşteri doldurur, gönderir ve Pocper doğru müşterinin ve doğru klasörün altında yeni bir belge oluşturur. Sizin başlatmanız gerekmez.
Bir belgeyi doğrudan müşterinin sayfasından da başlatabilirsiniz — kendi başınıza ya da müşteriyle birlikte doldurduğunuz yüz yüze görüşmelerde işe yarar. Şablonu seçin, doğru klasörde yeni bir belge düzenlenmeye hazır şekilde belirir.
2 · Belgenin yaşam döngüsü
Belge, iş akışınızdaki nerede olduğunu söyleyen bir durum taşır — dolduruluyor, gönderildi, kapandı veya iptal edildi. Müşteri Gönder'e bastığında belge dolduruluyor durumundan gönderildi durumuna geçer. Sizin tarafınızda iş bitince yönetim portalından kapandı olarak işaretlersiniz. Bir belge iptal de edilebilir: formu dolduran kişi onu iptal edebilir ve siz yönetim portalından bir belgeyi iptal edildi olarak işaretleyebilir — ya da geri yükleyebilirsiniz. Yaşam döngüsü zorunlu değildir; yönetim portalında başlatılıp hiç paylaşılmayan bir belge sonsuza kadar dolduruluyor durumunda kalabilir.
Hiçbir aşamada kaydet butonu yoktur. Her tuş anında kaydedilir — yönetim portalında gördüğünüz, sunucudaki şeyin tam olarak kendisidir. Taslak modu yok, "bu sayfadan çıkmak istediğinizden emin misiniz" uyarısı yok.
Bir istisna: Sözleşme şablonlarından gelen belgeler gönderim akışından hiç geçmez — onları kilitleyerek tamamlarsınız ve belgeyi dolduran kişi ne gönderme ne de iptal düğmesi görür; ikisi de yönetim portalından sizin kararınızdır. Yayın şablonları ise hiç belge oluşturmaz (Belge türleri makalesine bakın).
Paper editörü ayrıca her tür için önemli olan tek eylemi sağ üst köşeye koyar, böylece menü açmanız gerekmez. Form türündeki bir paper'da dolduruluyor ile gönderildi arasında geçiş yapar; bir Sözleşme'de belgeyi kilitler ve kilidini açar; Veri türündeki bir paper'da paylaşım penceresini açar. Yayın türündeki template'ler asla paper'a dönüşmez, dolayısıyla yapılacak bir şey yoktur. Template'lerdeki Yayınla düğmesi gibi çalışır ve durum anında değişir — sayfa yeniden yüklenmez.
3 · Düzenleme ve görüntüleme
Bir belgeyi açmak sizi editöre götürür. Görünüm, bir şablonu düzenlerken gördüğünüzle aynıdır, sadece belgede zaten doldurulmuş veri vardır. Değerleri düzeltebilir, notlar ekleyebilir veya müşterinin atladığı alanları tamamlayabilirsiniz. Değişiklikler kendiliğinden kaydedilir.
Aynı belgede aynı anda birden fazla kişi bulunabilir. Birbirinizin imleçlerini ve değişikliklerini gerçek zamanlı görürsünüz — siz ve müşteri aynı forma bakarken yapılan telefon görüşmesinde işe yarar. Çakışma çözümü düşünmek yok; en son yazan kazanır.
