Dokumen
Sebuah dokumen adalah satu salinan terisi dari sebuah template — formulir onboarding klien Anda, tinjauan triwulanan, kesepakatan layanan yang ditandatangani. Setiap dokumen hidup di bawah klien tertentu, di folder tertentu. Setelah dikirim, ia membawa status yang bisa Anda gerakkan melalui alur kerja.
1 · Dari mana dokumen datang
Sebagian besar datang dari tautan berbagi. Anda membagikan template, klien mengisi dan mengirim, lalu Pocper membuat dokumen baru di bawah klien dan folder yang tepat. Anda tidak perlu memulainya.
Anda juga bisa memulai dokumen langsung dari halaman klien — berguna untuk sesi tatap muka di mana Anda mengisi sendiri atau bersama klien. Pilih template, dan dokumen baru muncul di folder yang tepat, siap diedit.
2 · Siklus hidup dokumen
Dokumen membawa status yang memberitahu di mana ia di alur kerja Anda — sedang diisi, dikirim, atau diselesaikan. Saat klien menekan Kirim, dokumen pindah dari sedang diisi ke dikirim. Anda menandainya sebagai diselesaikan dari portal admin saat di sisi Anda sudah selesai. Siklus tidak dipaksakan; dokumen yang dimulai di dalam portal admin dan tidak pernah dibagikan bisa terus tinggal di sedang diisi.
Tidak ada tombol simpan di tahap mana pun. Setiap penekanan tombol disimpan saat itu juga — yang Anda lihat di portal admin persis sama dengan yang ada di server. Tidak ada mode draf, tidak ada konfirmasi "yakin mau keluar dari halaman ini?".
3 · Mengedit dan melihat
Membuka dokumen membawa Anda ke editor. Tampilannya sama seperti saat mengedit template, hanya saja dokumen ini sudah berisi data. Anda bisa memperbaiki nilai, menambah catatan, atau mengisi kolom yang dilewati klien. Perubahan tersimpan otomatis.
Beberapa orang bisa berada di dokumen yang sama secara bersamaan. Anda melihat kursor dan perubahan masing-masing secara real time — berguna untuk konsultasi telepon di mana Anda dan klien melihat formulir yang sama. Tidak ada resolusi konflik yang harus dipikirkan; siapa mengetik terakhir, dia menang.
