문서
문서는 템플릿을 한 번 채워 넣은 사본입니다 — 클라이언트의 온보딩 폼, 분기 리뷰, 서명된 서비스 계약 같은 것들. 모든 문서는 특정 클라이언트 아래의 특정 폴더 안에 자리잡습니다. 제출되고 나면 워크플로 위에서 옮길 수 있는 상태를 가집니다.
1 · 문서가 들어오는 경로
대부분의 문서는 공유 링크에서 옵니다. 템플릿을 공유하면 클라이언트가 채워서 제출하고, Pocper은 알맞은 클라이언트와 폴더 아래에 새 문서를 만듭니다. 당신이 시작할 필요가 없습니다.
클라이언트 페이지에서 바로 문서를 시작할 수도 있습니다 — 대면 세션에서 직접 채우거나 클라이언트와 함께 채우는 상황에 유용합니다. 템플릿을 고르면 알맞은 폴더에 새 문서가 나타나고 바로 편집할 수 있습니다.
2 · 문서의 수명 주기
문서는 워크플로의 어느 단계인지 알려주는 상태를 가집니다 — 작성 중, 제출됨, 정리됨. 클라이언트가 제출을 누르면 작성 중에서 제출됨으로 넘어갑니다. 당신 쪽에서 끝나면 관리자 포털에서 정리됨으로 표시합니다. 수명 주기는 강제되지 않습니다 — 관리자 포털에서 시작했지만 공유하지 않은 문서는 계속 작성 중으로 두어도 됩니다.
어느 단계에도 저장 버튼은 없습니다. 키 입력 하나하나가 그대로 저장됩니다 — 관리자 포털에서 보는 것이 곧 서버에 있는 것입니다. 임시 저장 모드도, "이 페이지를 나갈까요" 같은 묻기도 없습니다.
3 · 편집과 보기
문서를 열면 에디터로 들어갑니다. 화면은 템플릿을 편집할 때와 같고, 단지 이 문서에는 데이터가 채워져 있습니다. 값을 고치고, 메모를 더하고, 클라이언트가 건너뛴 필드를 채울 수 있습니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
같은 문서에 여러 사람이 동시에 들어올 수 있습니다. 서로의 커서와 변경이 실시간으로 보입니다 — 클라이언트와 전화로 같은 폼을 보는 상황에 유용합니다. 충돌 해결을 신경 쓸 필요 없습니다. 마지막에 입력한 사람의 내용이 남습니다.
