클라이언트

Pocper의 클라이언트는 당신이 응대하는 사람이나 조직입니다 — 환자, 고객, 임차인, 학생 등. 그들은 Pocper 계정이 필요 없습니다. 당신이 공유한 폼을 누군가 입력하는 순간 자동으로 사이드바에 나타나고, 직접 추가할 수도 있습니다.

1 · 클라이언트가 들어오는 방식

대부분의 클라이언트는 스스로 들어옵니다. 공유 링크가 이름을 요구하도록 설정했다면, 누군가 제출한 순간 Pocper가 클라이언트 레코드를 만들고 새 문서를 그 아래로 정리합니다. 손가락 하나 들 필요가 없습니다.

아무도 입력하기 전에 수동으로 추가할 수도 있습니다 — 미팅 전에 폴더를 준비해 두거나 기존 명단을 가져올 때 유용합니다. 사이드바의 「클라이언트 추가」 버튼을 열고 이름을 채워 저장하면 됩니다.

사이드바는 최근 활동 순으로 클라이언트를 표시합니다. 행을 클릭하면 그 클라이언트의 페이지가 열립니다 — 그 아래 정리된 모든 문서와, 어떤 템플릿에서든 새 문서를 시작하는 버튼이 있습니다.

클라이언트 페이지에서 문서를 시작하는 것은 상대방이 폼을 채우기를 기다리지 않고 먼저 띄우는 방법입니다 — 대면 상담이나 후속 서류 작업에 편리합니다. 결과물은 다른 문서와 똑같이 알맞은 템플릿 폴더 아래에 자리잡습니다.

각 클라이언트의 문서는 평평한 목록이 아닙니다. 각 문서가 입력된 템플릿이 속한 템플릿 폴더별로 묶여 표시됩니다 — 그래서 온보딩 폼, 분기 리뷰, 서비스 계약이 같은 클라이언트 안에서 세 그룹으로 나뉘어 보입니다.

그룹화는 자동입니다. 폴더 이름을 정할 필요도, 문서를 끌어다 옮길 필요도 없습니다 — 당신의 템플릿 폴더가 그대로 구조가 됩니다. 새 템플릿 폴더를 추가하면, 그 폴더의 템플릿에서 다음으로 만들어진 문서가 새 그룹에 나타날 뿐 나머지는 그대로입니다.

클라이언트가 이해가 됐다면, 폴더는 그 문서들이 어떻게 정리되어 남는지 보여줍니다 — 템플릿 폴더별로 자동 묶임, 정리는 당신 몫이 아닙니다.