Paper
Un paper è una copia compilata di un template — l'onboarding del tuo cliente, la review trimestrale, il contratto firmato. Ogni paper vive sotto un cliente preciso, in una cartella precisa. Una volta inviato, porta uno stato che puoi muovere lungo il tuo flusso.
1 · Da dove vengono i paper
La maggior parte arriva dai link di condivisione. Condividi un template, il cliente lo compila, clicca invia, e Pocper crea un nuovo paper sotto il cliente e la cartella giusti. Non devi avviarlo tu.
Puoi anche avviare un paper direttamente dalla pagina di un cliente — utile per sessioni in presenza in cui compili tu o insieme al cliente. Scegli il template, e un nuovo paper appare nella cartella giusta, pronto da modificare.
2 · Il ciclo di vita del paper
Un paper porta uno stato che ti dice dove si trova nel flusso — in compilazione, inviato, sistemato o annullato. Quando il cliente clicca Invia, il paper passa da in compilazione a inviato. Tu lo marchi come sistemato dal portale di amministrazione quando dalla tua parte è finito. Un paper può anche essere annullato: chi compila il modulo può annullarlo, e tu puoi contrassegnare un paper come annullato — o ripristinarlo — dal portale di amministrazione. Il ciclo non è imposto; un paper avviato nel portale e mai condiviso può restare in compilazione per sempre.
Non c'è alcun pulsante salva in nessuna fase. Ogni tasto premuto si salva nel momento — quello che vedi nel portale di amministrazione è esattamente ciò che è sul server. Niente modalità bozza, niente "sei sicuro di voler lasciare la pagina?".
Un'eccezione: i paper dei template di tipo Accordo non passano mai dal flusso di invio — li finalizzi bloccandoli, e chi ne compila uno non vede né il pulsante di invio né quello di annullamento: entrambe le decisioni sono tue, dal portale di amministrazione. I template di tipo Pubblicazione non creano alcun paper (vedi l'articolo Tipi di documento).
L'editor del paper mette anche nell'angolo in alto a destra l'unica azione che conta per ogni tipo, così non devi aprire un menu. Su un paper di tipo Modulo alterna tra in compilazione e inviato; su un Accordo blocca e sblocca il documento; su un paper di tipo Dati apre la finestra di condivisione. I template di tipo Pubblicazione non diventano mai paper, quindi non c'è nulla su cui agire. Funziona come il pulsante Pubblica dei template, e lo stato cambia all'istante — senza ricaricare la pagina.
3 · Modifica e visualizzazione
Aprire un paper ti porta nell'editor. La vista è la stessa di quando modifichi un template, solo che il paper ha già dei dati compilati. Puoi correggere valori, aggiungere note, o completare campi che il cliente ha saltato. Le modifiche si salvano da sole.
Più persone possono stare nello stesso paper contemporaneamente. Vedi cursori e modifiche degli altri in tempo reale — comodo per una consulenza telefonica in cui tu e il cliente guardate lo stesso modulo. Nessuna risoluzione di conflitti da gestire; vince chi digita per ultimo.
