Paper
Un paper è una copia compilata di un template — l'onboarding del tuo cliente, la review trimestrale, il contratto firmato. Ogni paper vive sotto un cliente preciso, in una cartella precisa. Una volta inviato, porta uno stato che puoi muovere lungo il tuo flusso.
1 · Da dove vengono i paper
La maggior parte arriva dai link di condivisione. Condividi un template, il cliente lo compila, clicca invia, e Pocper crea un nuovo paper sotto il cliente e la cartella giusti. Non devi avviarlo tu.
Puoi anche avviare un paper direttamente dalla pagina di un cliente — utile per sessioni in presenza in cui compili tu o insieme al cliente. Scegli il template, e un nuovo paper appare nella cartella giusta, pronto da modificare.
2 · Il ciclo di vita del paper
Un paper porta uno stato che ti dice dove si trova nel flusso — in compilazione, inviato, o sistemato. Quando il cliente clicca Invia, il paper passa da in compilazione a inviato. Tu lo marchi come sistemato dal portale di amministrazione quando dalla tua parte è finito. Il ciclo non è imposto; un paper avviato nel portale e mai condiviso può restare in compilazione per sempre.
Non c'è alcun pulsante salva in nessuna fase. Ogni tasto premuto si salva nel momento — quello che vedi nel portale di amministrazione è esattamente ciò che è sul server. Niente modalità bozza, niente "sei sicuro di voler lasciare la pagina?".
3 · Modifica e visualizzazione
Aprire un paper ti porta nell'editor. La vista è la stessa di quando modifichi un template, solo che il paper ha già dei dati compilati. Puoi correggere valori, aggiungere note, o completare campi che il cliente ha saltato. Le modifiche si salvano da sole.
Più persone possono stare nello stesso paper contemporaneamente. Vedi cursori e modifiche degli altri in tempo reale — comodo per una consulenza telefonica in cui tu e il cliente guardate lo stesso modulo. Nessuna risoluzione di conflitti da gestire; vince chi digita per ultimo.
