Papers
Um paper é uma cópia preenchida de um template — o onboarding do seu cliente, a revisão trimestral, o contrato assinado. Cada paper vive sob um cliente específico, em uma pasta específica. Depois de enviado, ele carrega um status que você pode mover pelo seu fluxo de trabalho.
1 · De onde vêm os papers
A maioria vem de links de compartilhamento. Você compartilha um template, o cliente preenche, envia, e o Pocper cria um novo paper sob o cliente e a pasta certos. Você não precisa começá-lo.
Você também pode iniciar um paper diretamente pela página de um cliente — útil em sessões presenciais em que você mesmo preenche ou preenche junto com o cliente. Escolha o template, e um novo paper aparece na pasta certa, pronto para editar.
2 · O ciclo do paper
Um paper carrega um status que diz onde ele está no seu fluxo — em preenchimento, enviado, finalizado ou cancelado. Quando o cliente clica em Enviar, o paper passa de em preenchimento para enviado. Você o marca como finalizado pelo portal de administração quando termina do seu lado. Um paper também pode ser cancelado: a pessoa que preenche o formulário pode cancelá-lo, e você pode marcar um paper como cancelado — ou restaurá-lo — pelo portal de administração. O ciclo não é obrigatório; um paper iniciado dentro do portal e nunca compartilhado pode ficar em preenchimento para sempre.
Não há botão de salvar em nenhuma etapa. Cada toque na tecla é salvo na hora — o que você vê no portal de administração é exatamente o que está no servidor. Sem modo rascunho, sem aviso de "quer mesmo sair desta página?".
Uma exceção: papers de templates do tipo Acordo nunca passam pelo fluxo de envio — você os finaliza bloqueando-os, e quem preenche um deles não vê botão de enviar nem de cancelar: as duas decisões são suas, pelo portal de administração. Templates do tipo Publicação não criam papers (veja o artigo Tipos de documento).
O editor do paper também coloca no canto superior direito a única ação que importa para cada tipo, para você não ter que abrir um menu. Em um paper do tipo Formulário, ela alterna entre em preenchimento e enviado; em um Acordo, bloqueia e desbloqueia o documento; em um paper do tipo Dados, abre o diálogo de compartilhamento. Templates do tipo Publicação nunca viram papers, então não há nada para acionar. Funciona como o botão Publicar dos templates, e o estado muda na hora — sem recarregar a página.
3 · Editar e visualizar
Abrir um paper te leva direto ao editor. A visão é igual à de editar um template, só que com dados já preenchidos. Você pode corrigir valores, adicionar notas, ou completar campos que o cliente pulou. As mudanças são salvas sozinhas.
Várias pessoas podem estar no mesmo paper ao mesmo tempo. Você vê os cursores e mudanças uns dos outros em tempo real — útil em uma consulta por telefone em que você e o cliente olham para o mesmo formulário. Sem resolução de conflito para se preocupar; quem digita por último ganha.
