Papers
Um paper é uma cópia preenchida de um template — o onboarding do seu cliente, a revisão trimestral, o contrato assinado. Cada paper vive sob um cliente específico, em uma pasta específica. Depois de enviado, ele carrega um status que você pode mover pelo seu fluxo de trabalho.
1 · De onde vêm os papers
A maioria vem de links de compartilhamento. Você compartilha um template, o cliente preenche, envia, e o Pocper cria um novo paper sob o cliente e a pasta certos. Você não precisa começá-lo.
Você também pode iniciar um paper diretamente pela página de um cliente — útil em sessões presenciais em que você mesmo preenche ou preenche junto com o cliente. Escolha o template, e um novo paper aparece na pasta certa, pronto para editar.
2 · O ciclo do paper
Um paper carrega um status que diz onde ele está no seu fluxo — em preenchimento, enviado, ou finalizado. Quando o cliente clica em Enviar, o paper passa de em preenchimento para enviado. Você o marca como finalizado pelo portal de administração quando termina do seu lado. O ciclo não é obrigatório; um paper iniciado dentro do portal e nunca compartilhado pode ficar em preenchimento para sempre.
Não há botão de salvar em nenhuma etapa. Cada toque na tecla é salvo na hora — o que você vê no portal de administração é exatamente o que está no servidor. Sem modo rascunho, sem aviso de "quer mesmo sair desta página?".
3 · Editar e visualizar
Abrir um paper te leva direto ao editor. A visão é igual à de editar um template, só que com dados já preenchidos. Você pode corrigir valores, adicionar notas, ou completar campos que o cliente pulou. As mudanças são salvas sozinhas.
Várias pessoas podem estar no mesmo paper ao mesmo tempo. Você vê os cursores e mudanças uns dos outros em tempo real — útil em uma consulta por telefone em que você e o cliente olham para o mesmo formulário. Sem resolução de conflito para se preocupar; quem digita por último ganha.
