Clientes
Um cliente no Pocper é uma das pessoas ou organizações que você atende — um paciente, um cliente, um inquilino, um estudante. Eles nunca precisam de uma conta no Pocper. Aparecem na sua barra lateral automaticamente assim que alguém preenche um formulário que você compartilhou, e você também pode adicioná-los à mão.
1 · Como os clientes chegam
A maioria chega sozinha. Quando alguém preenche um formulário que você compartilhou e o link exigia nome, o Pocper cria o registro do cliente na hora do envio e arquiva o novo paper sob ele. Você não precisou mover um dedo.
Você também pode adicionar um cliente à mão antes de qualquer coisa ter sido preenchida — útil quando quer preparar a pasta antes de uma reunião ou importar uma lista existente. Abra o botão Adicionar cliente na barra lateral, dê um nome e salve.
2 · Navegando pelos clientes
A barra lateral lista seus clientes em ordem de atividade recente. Clique em qualquer linha para abrir a página daquele cliente — você verá cada paper arquivado sob ele, mais um botão para começar um novo a partir de qualquer template seu.
Começar um paper pela página do cliente é a forma de iniciá-lo sem esperar que ele preencha um formulário — bom para atendimento presencial ou papelada de acompanhamento. O resultado fica igual a qualquer outro paper, sob a pasta de template certa.
3 · Agrupados automaticamente por pasta de template
Os papers de cada cliente não são uma lista plana. Eles ficam agrupados pela pasta de template do template em que foram preenchidos — então um formulário de onboarding, uma revisão trimestral e um contrato de serviço aparecem em três grupos separados dentro do mesmo cliente.
O agrupamento acontece sozinho. Você nunca nomeia uma pasta, nunca arrasta um paper para algum lugar — suas pastas de template são a estrutura. Adicione uma nova pasta de template e o próximo paper de um template dela aparece em um grupo novo; o resto não muda.
Próximos passos
Agora que clientes fazem sentido, Pastas te mostra como esses papers ficam organizados — agrupados automaticamente por pasta de template, sem você ordenar nada.