Tipos de documento

1. Uma configuração, quatro comportamentos

O tipo de um template é uma configuração do template, como o nome. Templates novos começam como Formulário — o clássico formulário de preencher e enviar — e você pode trocar o tipo depois pelo menu do template.

Os quatro tipos num relance:

2. Dados — um registro por pasta

Um template de Dados mantém exatamente um paper por pasta — uma ficha de contato, um prontuário, um perfil que vai sendo atualizado. Abra-o a partir de um cliente e o Pocper abre a cópia daquela pasta, criando-a na primeira vez. Nunca há uma segunda cópia para conciliar. A maioria dos clientes tem o template em uma única pasta, então na prática é um registro por cliente; se você repete o mesmo fluxo em várias pastas — uma por imóvel, uma por caso — cada pasta mantém o seu próprio registro.

Você e o cliente editam o mesmo registro juntos, e como todo documento do Pocper ele salva enquanto você digita. Um paper de Dados nunca está de fato "pronto" — é a página à qual você sempre volta.

3. Formulário — quantas cópias precisar

Formulário é o tipo padrão e o fluxo clássico do Pocper: o cliente abre uma cópia, preenche e envia. Cada preenchimento vira um paper próprio sob o cliente, com status e histórico próprios — então um cliente pode ter três fichas de admissão ou cinquenta pedidos.

Os links de compartilhamento foram feitos para Formulário: envie o link, e cada envio se arquiva sozinho como um novo paper sob o cliente certo. Na dúvida, escolha Formulário.

4. Acordo — editar e depois bloquear

Um Acordo é um documento formal — um contrato, um termo de consentimento, uma carta de engajamento. Cada pasta tem no máximo um, e ele nunca passa pelo fluxo de envio. Em vez disso, você o edita até a versão final e o confirma para bloqueá-lo como registro.

Como um acordo é um documento que você prepara, os clientes não podem iniciar um sozinhos pelo portal do cliente.

5. Publicação — um documento que todos veem

Uma Publicação é conteúdo que você escreve uma vez e todos os clientes leem — avisos, tabelas de preço, regras da casa. Ela nunca vira um paper: os clientes veem o próprio documento publicado, somente leitura, no portal deles.

Só você pode editar uma publicação. Todos os clientes compartilham o mesmo documento, então republicar suas edições atualiza para todos de uma vez.

6. Lado a lado

7. Escolher e trocar o tipo

Escolha o tipo ao criar um template, ou troque depois pelo menu do template — a configuração acompanha o template.

Trocar o tipo de um template não reescreve a história: cada paper mantém o tipo com que foi criado. Formulários enviados continuam formulários enviados mesmo que o template vire outra coisa.