文件类型

1. 一个设置，四种行为

模板的类型是模板的一项设置，就像名称一样。新模板默认是「表单」— 经典的填写后提交表单 — 之后随时可以从模板菜单改成其他类型。

四种类型一览：

2. 资料 — 每个文件夹一份

「资料」模板在每个文件夹底下只保留一份文件 — 联络资料表、案件记录、持续更新的档案。从客户页面打开它，Pocper 会直接打开该文件夹的那一份，第一次打开时自动创建。永远不会出现要核对的第二份。多数客户只在一个文件夹里放这份模板，实际上就等于每位客户一份；若你把同一套流程重复用在多个文件夹 — 一个房源一个、一个案子一个 — 每个文件夹各自保有自己的那一份。

你和客户一起编辑同一份记录，而且跟所有 Pocper 文档一样边打边存。「资料」文件没有真正「完成」的一刻 — 它是你会一直回来翻的那一页。

3. 表单 — 要几份有几份

「表单」是默认类型，也是经典的 Pocper 流程：客户开一份、填好、提交。每次填写都是客户底下独立的一份文件，有自己的状态与历史 — 所以同一位客户可以有三份初谈表，或五十张订购单。

分享链接就是为「表单」而生的：把链接传出去，每份提交的响应都会自动归档成对应客户底下的新文件。拿不定主意时，选「表单」就对了。

4. 协议 — 编辑完成，锁定存档

「协议」是正式文件 — 合同、同意书、委任函。每个文件夹最多一份，而且它不走提交流程。你把内容编辑到定稿，然后点「确定」把它锁定存档。

因为协议是由你准备的文件，客户无法自行从客户入口开启一份。

5. 发布 — 一份文件，所有人都看得到

「发布」是你写一次、所有客户都能读的内容 — 公告、价目表、注意事项。它永远不会变成文件实例：客户在客户入口看到的就是发布出去的那份内容本身，只读。

只有你能编辑发布内容。所有客户共用同一份，所以重新发布你的修改，等于一次更新给所有人。

6. 四种类型对照

7. 挑选与更改类型

创建模板时挑一个类型，之后也能从模板菜单更改 — 类型跟着模板走。

更改模板类型不会改写历史：每份文件保留它创建当下的类型。已提交的表单就算模板后来变成别的类型，仍然是已提交的表单。