让每位客户都井井有条的简单 CRM。
Pocper 为每位客户提供专属空间——表单、文档、文件和电子签名，全部按客户自动归档。相比销售型 CRM 更简单，专为客户工作打造。免费起步。
- 姓名
- 陈美玲
- 电话
- 138 0013 8000
- 项目开始
- 2026 年 3 月 14 日
- 合同
- 已签署2026 年 3 月 10 日
为以客户为中心、而非以交易为中心的业务而生
如果你每周的工作是为每位客户处理表单、合同与文件，Pocper 就是为此整理好的工作区。如果你需要销售漏斗，它并不合适。
诊所与工作室
客户资料表、同意书与每次记录，每位客户一个文件夹。
设计与营销团队
需求单、合同与交付文件，按客户集中保存。
顾问与自由职业者
新客户流程、合同与文件，无需再多开一套工具。
培训机构与教练
报名表、进度记录与文件，每位学员一份。
不是销售 CRM：没有交易阶段、没有业绩预测、没有开票。
客户看得到文件夹里属于他的那一半
每个客户文件夹分为“共享”与“内部”两区。放进共享区的内容，客户可以在自己的门户打开——用邮件链接或二维码登录，不需要密码，也不需要账号。内部区只有你的团队看得到。
分享什么由你决定
文件移到共享区就会出现在门户；留在内部区的笔记永远不会。
客户无需创建账号
以一次性邮件链接，或你随时可撤销的专属链接登录。
用客户自己的语言
每位客户可从 14 种语言中自行选择，与你的设置无关。
客户的一切，按客户归档
不必再翻遍收件箱、云盘和电子表格。每位客户的文件夹里，一切都在。
客户资料表
客户填写的每一份表单，都会落入其文件夹。
文档
协议、备注和图文文档，按客户分门别类。
上传的文件
PDF、图片和 Office 文件，每个最大 25 MB。
电子签名
已签署的同意书和协议，按客户归档。
完整历史
每一次提交和修改都自动保存，随时可查。
团队共享
整个团队，共用同一份客户记录。
从新客户到井井有条
- 1
添加客户
创建客户——或让系统在客户首次填写表单时自动创建。
- 2
收集表单与文档
发送客户资料表、协议和文档，每一份回复都会落入该客户的文件夹。
- 3
一切自动归类
文件会自动归档到对应客户名下——无需手动整理。
- 4
随时找到任何内容
打开某位客户，全部历史尽在眼前，随时可取。
为某个客户新拟一份文件，直接写进他的档案
当客户需要的东西你的模板里没有，就在他的客户页面上描述出来。Pocper AI 会在该客户的档案里直接起草这份文件。
就在他的档案里，并在编辑器中打开
文件创建在该客户名下，并以可编辑的状态打开，与你为他保存的其他资料放在一起。
写法与他档案里的其他文件一致
它比照你为这位客户链接的模板撰写，新文件读起来就像他已有的那些。
客户的答案不在其中
只读取那些模板。该客户的其他文件和他填写过的答案绝不会被发送。
不臃肿的 CRM. 销售型 CRM 围绕交易和销售管道设计。而 Pocper 围绕你的客户，以及你与他们往来的文档——这才是客户工作中真正重要的部分。
- 按客户整理，而非按销售管道——无需维护交易阶段。
- 每位客户都有真实的文档和表单——不只是电子表格里的联系人字段。
- 回复会自动归档到对应客户名下。
适用于各类客户工作的模板
借助现成的客户资料表、协议和导入文档，更快上手——从第一天起就按客户整理。