客户管理
让每位客户都井井有条的简单 CRM。
Pocper 为每位客户提供专属空间——表单、文档、文件和电子签名，全部按客户自动归档。相比销售型 CRM 更简单，专为客户工作打造。免费起步。
Rivera Studio
Documents
Client intake form
Service agreementSigned
Project brief
Kickoff notes
Rivera Studio › Documents
Client intake form
Client details
Full name
Maria Rivera
Email
Project start
Mar 14, 2026
Signature
Maria R. Signed
01
每位客户一个文件夹
每位客户都有专属文件夹——表单、文档和文件全都集中在一处，不再散落于各种工具之间。
02
回复自动归档
客户填写表单后，内容会自动归入该客户名下——如果客户文件夹还不存在，Pocper 会自动创建。
03
客户的一切，一屏尽览
打开某位客户，即可查看你从他们那里收集的每一份表单、文档、上传文件和签名，并附完整历史记录。
04
整个团队，同一个工作区
邀请团队成员，大家都在同一个按客户整理的工作区中协作，实时同步。
每位客户，集中一处
客户的一切，按客户归档
不必再翻遍收件箱、云盘和电子表格。每位客户的文件夹里，一切都在。
客户登记表
客户填写的每一份表单，都会落入其文件夹。
文档
协议、备注和图文文档，按客户分门别类。
上传的文件
PDF、图片和 Office 文件，每个最大 25 MB。
电子签名
已签署的同意书和协议，按客户归档。
完整历史
每一次提交和修改都自动保存，随时可查。
团队共享
整个团队，共用同一份客户记录。
使用流程
从新客户到井井有条
- 1
添加客户
创建客户——或让系统在客户首次填写表单时自动创建。
- 2
收集表单与文档
发送客户登记表、协议和文档，每一份回复都会落入该客户的文件夹。
- 3
一切自动归类
文件会自动归档到对应客户名下——无需手动整理。
- 4
随时找到任何内容
打开某位客户，全部历史尽在眼前，随时可取。
为什么选择 Pocper
不臃肿的 CRM. 销售型 CRM 围绕交易和销售管道设计。而 Pocper 围绕你的客户，以及你与他们往来的文档——这才是客户工作中真正重要的部分。
- 按客户整理，而非按销售管道——无需维护交易阶段。
- 每位客户都有真实的文档和表单——不只是电子表格里的联系人字段。
- 回复会自动归档到对应客户名下。
- 电子签名和文件上传，都按客户归档。
- 免费起步——所有核心客户管理功能都包含在免费方案中。
适用于各类客户工作的模板
借助现成的客户登记表、协议和导入文档，更快上手——从第一天起就按客户整理。
常见问题
客户管理常见问题
Pocper 是 CRM 吗？
Pocper 是一款轻量、以文档为核心的 CRM：把每位客户，以及你与他们往来的表单、文档和文件，集中整理在一个工作区中。它不是销售型 CRM——没有交易管道，也没有开票功能——因此当你的首要目标是整理客户及其资料时，它非常合适。
Pocper 如何整理客户？
每位客户都会有一个文件夹。你收集的表单、文档、上传文件和签名，都会自动归入对应客户名下，不会遗漏任何内容。
回复会自动按客户分类吗？
会。有人填写表单时，回复会归入其客户记录名下——如果客户文件夹尚不存在，Pocper 还会自动创建。
我的团队可以共享同一个客户工作区吗？
可以。邀请团队成员，大家都在同一个按客户整理的工作区中协作，实时同步。
有免费方案吗？
有。Pocper 的免费方案包含客户管理、表单和文档收集——无需信用卡。
我可以按客户保存文档和电子签名吗？
可以。你能创建带有电子签名和文件上传字段的文档与表单，每一份都会归入对应客户名下。