客戶管理
讓每位客戶都井然有序的簡單 CRM。
Pocper 為每位客戶提供專屬空間——表單、文件、檔案和電子簽名，全部依客戶自動歸檔。比銷售型 CRM 更簡單，專為客戶服務打造。免費開始。
Rivera Studio
Documents
Client intake form
Service agreementSigned
Project brief
Kickoff notes
Rivera Studio › Documents
Client intake form
Client details
Full name
Maria Rivera
Email
Project start
Mar 14, 2026
Signature
Maria R. Signed
01
每位客戶一個資料夾
每位客戶都有專屬資料夾——表單、文件和檔案全都集中在一處，不再散落於各種工具之間。
02
回覆自動歸檔
客戶填寫表單後，內容會自動歸入該客戶名下——如果客戶資料夾還不存在，Pocper 會自動建立。
03
客戶的一切，一頁盡覽
打開某位客戶，即可查看你從他們那裡收集的每一份表單、文件、上傳檔案和簽名，並附完整歷史紀錄。
04
整個團隊，同一個工作區
邀請團隊成員，大家都在同一個依客戶整理的工作區中協作，即時同步。
每位客戶，集中一處
客戶的一切，依客戶歸檔
不必再翻遍收件匣、雲端硬碟和試算表。每位客戶的資料夾裡，一切都在。
客戶登記表
客戶填寫的每一份表單，都會落入其資料夾。
文件
協議、備註和圖文文件，依客戶分門別類。
上傳的檔案
PDF、圖片和 Office 檔案，每個最大 25 MB。
電子簽名
已簽署的同意書和協議，依客戶歸檔。
完整歷史
每一次提交和修改都自動儲存，隨時可查。
團隊共享
整個團隊，共用同一份客戶紀錄。
使用流程
從新客戶到井然有序
- 1
新增客戶
建立客戶——或讓系統在客戶首次填寫表單時自動建立。
- 2
收集表單與文件
發送客戶登記表、協議和文件，每一份回覆都會落入該客戶的資料夾。
- 3
一切自動歸類
檔案會自動歸檔到對應客戶名下——無需手動整理。
- 4
隨時找到任何內容
打開某位客戶，全部歷史盡在眼前，隨時可取。
為什麼選擇 Pocper
沒有冗餘的 CRM. 銷售型 CRM 圍繞交易和銷售流程設計。而 Pocper 圍繞你的客戶，以及你與他們往來的文件——這才是客戶服務中真正重要的部分。
- 依客戶整理，而非依銷售流程——無需維護交易階段。
- 每位客戶都有真實的文件和表單——不只是試算表裡的聯絡人欄位。
- 回覆會自動歸檔到對應客戶名下。
- 電子簽名和檔案上傳，都依客戶歸檔。
- 免費開始——所有核心客戶管理功能都包含在免費方案中。
適用於各類客戶工作的範本
借助現成的客戶登記表、協議和導入文件，更快上手——從第一天起就依客戶整理。
常見問題
客戶管理常見問題
Pocper 是 CRM 嗎？
Pocper 是一款輕量、以文件為核心的 CRM：把每位客戶，以及你與他們往來的表單、文件和檔案，集中整理在一個工作區中。它不是銷售型 CRM——沒有交易流程，也沒有開立發票功能——因此當你的首要目標是整理客戶及其資料時，它非常合適。
Pocper 如何整理客戶？
每位客戶都會有一個資料夾。你收集的表單、文件、上傳檔案和簽名，都會自動歸入對應客戶名下，不會遺漏任何內容。
回覆會自動依客戶分類嗎？
會。有人填寫表單時，回覆會歸入其客戶紀錄名下——如果客戶資料夾尚不存在，Pocper 還會自動建立。
我的團隊可以共用同一個客戶工作區嗎？
可以。邀請團隊成員，大家都在同一個依客戶整理的工作區中協作，即時同步。
有免費方案嗎？
有。Pocper 的免費方案包含客戶管理、表單和文件收集——無需信用卡。
我可以依客戶保存文件和電子簽名嗎？
可以。你能建立帶有電子簽名和檔案上傳欄位的文件與表單，每一份都會歸入對應客戶名下。