Loại tài liệu

1. Một thiết lập, bốn cách vận hành

Loại của mẫu là một thiết lập của mẫu, giống như tên của nó. Mẫu mới bắt đầu ở loại Biểu mẫu — dạng điền-và-gửi kinh điển — và bạn có thể đổi loại sau từ menu của mẫu.

Bốn loại trong một cái nhìn:

2. Dữ liệu — mỗi thư mục một bản ghi

Mẫu loại Dữ liệu giữ đúng một tài liệu cho mỗi thư mục — phiếu liên hệ, hồ sơ vụ việc, một hồ sơ cập nhật liên tục. Mở nó từ trang khách hàng và Pocper mở đúng bản của thư mục đó, tự tạo ở lần đầu tiên. Không bao giờ có bản thứ hai phải đối chiếu. Phần lớn khách hàng chỉ có mẫu này trong một thư mục, nên trên thực tế là mỗi khách hàng một bản; nếu bạn lặp lại cùng quy trình ở nhiều thư mục — mỗi bất động sản một, mỗi vụ việc một — thì mỗi thư mục giữ bản riêng của mình.

Bạn và khách hàng cùng chỉnh sửa một bản ghi, và như mọi tài liệu Pocper, nó lưu ngay khi bạn gõ. Tài liệu loại Dữ liệu không bao giờ thật sự "xong" — đó là trang bạn cứ quay lại mãi.

3. Biểu mẫu — cần bao nhiêu bản cũng được

Biểu mẫu là loại mặc định và là luồng Pocper kinh điển: khách hàng mở một bản, điền vào và gửi. Mỗi lần điền trở thành một tài liệu riêng dưới khách hàng, với trạng thái và lịch sử riêng — nên một khách hàng có thể có ba phiếu tiếp nhận hay năm mươi phiếu đặt hàng.

Liên kết chia sẻ sinh ra là để dành cho Biểu mẫu: gửi liên kết đi, và mỗi lượt gửi tự xếp thành tài liệu mới dưới đúng khách hàng. Khi phân vân, hãy chọn Biểu mẫu.

4. Thỏa thuận — chỉnh sửa xong thì khóa

Thỏa thuận là tài liệu chính thức — hợp đồng, giấy đồng ý, thư ủy nhiệm. Mỗi thư mục có tối đa một bản, và nó không đi qua luồng gửi. Thay vào đó, bạn chỉnh sửa đến bản cuối rồi xác nhận để khóa lưu hồ sơ.

Vì thỏa thuận là tài liệu do bạn chuẩn bị, khách hàng không thể tự khởi tạo từ cổng khách hàng.

5. Bản phát hành — một tài liệu ai cũng thấy

Bản phát hành là nội dung bạn viết một lần và mọi khách hàng đều đọc — thông báo, bảng giá, nội quy. Nó không bao giờ trở thành tài liệu thực thể: khách hàng xem chính tài liệu đã phát hành, chỉ đọc, trong cổng của họ.

Chỉ bạn chỉnh sửa được bản phát hành. Mọi khách hàng dùng chung một bản, nên phát hành lại các chỉnh sửa là cập nhật cho tất cả cùng lúc.

6. Đặt cạnh nhau

7. Chọn và đổi loại

Chọn loại khi tạo mẫu, hoặc đổi sau từ menu của mẫu — thiết lập đi theo mẫu.

Đổi loại của mẫu không viết lại lịch sử: mỗi tài liệu giữ nguyên loại lúc nó được tạo. Biểu mẫu đã gửi vẫn là biểu mẫu đã gửi dù mẫu về sau thành loại khác.