Belge türleri
Her şablonun bir türü vardır. Tür; bir müşterinin kaç kopyaya sahip olabileceğini, kimin düzenleyeceğini ve bir belgenin nasıl sonuçlanacağını belirler — gönderilir, kilitlenir ya da hiç bitmez. Dört tür var: Veri, Form, Sözleşme ve Yayın.
1. Tek ayar, dört davranış
Bir şablonun türü, adı gibi bir şablon ayarıdır. Yeni şablonlar Form olarak başlar — klasik doldur-ve-gönder formu — ve türü daha sonra şablonun menüsünden değiştirebilirsiniz.
Dört tür bir bakışta:
Müşteri başına tek ortak kayıt; siz ve müşteri birlikte düzenlersiniz.
Doldurulabilir form — istediğiniz kadar kopya oluşturun.
Resmî belge: düzenleyin, ardından kayıt için onaylayıp kilitleyin.
Tüm müşterilerin gördüğü tek yayın; yalnızca siz düzenlersiniz.
2. Veri — klasör başına tek kayıt
Veri türündeki bir şablon, klasör başına tam olarak bir belge tutar — iletişim kartı, dosya kaydı, sürekli güncellenen bir profil. Bir müşteriden açtığınızda Pocper o klasörün kopyasını açar; ilk seferde kendisi oluşturur. Karşılaştırılması gereken ikinci bir kopya asla olmaz. Çoğu müşteride bu şablon tek bir klasörde durur, dolayısıyla pratikte müşteri başına tek kayıt demektir; aynı akışı birden fazla klasörde tekrarlıyorsanız — her mülk için bir, her dosya için bir — her klasör kendi kaydını tutar.
Siz ve müşteri aynı kaydı birlikte düzenlersiniz ve her Pocper belgesi gibi yazarken kaydedilir. Veri türündeki bir belge hiçbir zaman gerçekten "bitmez" — tekrar tekrar döndüğünüz sayfadır.
3. Form — gerektiği kadar kopya
Form varsayılan türdür ve klasik Pocper akışıdır: müşteri bir kopya açar, doldurur ve gönderir. Her doldurma, müşterinin altında kendi durumu ve geçmişi olan ayrı bir belge olur — böylece tek bir müşterinin üç kabul formu ya da elli sipariş formu olabilir.
Paylaşım bağlantıları Form için yapıldı: bağlantıyı gönderin, her gönderim doğru müşterinin altına yeni bir belge olarak kendini dosyalar. Kararsızsanız Form'u seçin.
4. Sözleşme — düzenle, sonra kilitle
Sözleşme resmî bir belgedir — bir kontrat, bir onam, bir görevlendirme mektubu. Her klasörde en fazla bir tane bulunur ve gönderim akışından hiç geçmez. Bunun yerine son haline gelene kadar düzenler, sonra kayıt için onaylayıp kilitlersiniz.
Sözleşme sizin hazırladığınız bir belge olduğundan, müşteriler müşteri portalından kendi başına bir tane başlatamaz.
5. Yayın — herkesin gördüğü tek belge
Yayın, bir kez yazdığınız ve her müşterinin okuduğu içeriktir — duyurular, fiyat listeleri, kurallar. Asla bir belgeye dönüşmez: müşteriler portallarında yayımlanan belgenin kendisini salt okunur görür.
Bir yayını yalnızca siz düzenleyebilirsiniz. Tüm müşteriler aynı belgeyi paylaşır; düzenlemelerinizi yeniden yayımlamak herkes için tek seferde günceller.
6. Yan yana
| Tür | Klasör başına kopya | Kim düzenler | Nasıl sonuçlanır |
|---|---|---|---|
| Veri | Bir | Siz ve müşteri | Açık kalır — süregiden kayıt |
| Form | Gerektiği kadar | Müşteri doldurur; siz de düzenleyebilirsiniz | Müşteri gönderir |
| Sözleşme | Bir | Siz | Onaylayıp kilitlersiniz |
| Yayın | Yok — herkes aynı belgeyi görür | Yalnızca siz | Güncellemek için yeniden yayımlayın |
7. Tür seçmek ve değiştirmek
Türü şablonu oluştururken seçin ya da daha sonra şablonun menüsünden değiştirin — ayar şablonla birlikte taşınır.
Bir şablonun türünü değiştirmek geçmişi yeniden yazmaz: her belge, oluşturulduğu andaki türünü korur. Gönderilmiş formlar, şablon başka bir şeye dönüşse bile gönderilmiş form olarak kalır.
Sıradaki adım
Türler şablonların üzerinde yaşar; bu yüzden Şablonlar doğal bir sonraki okumadır — türleri ayarlayıp değiştirdiğiniz şablon menüsünü anlatır.