Müşteri portalı

1 · Açmak

Portal tek tek müşterilere değil ekibe aittir. Ayarlarda bir kez açın, ekibiniz bir portal adresi alır. Herkes aynı adresten geçer; kimin kim olduğu, hangi URL'den geldiğine göre değil, giriş yaparken belirlenir.

2 · Bir müşteriyi e-postayla içeri almak

Olağan giriş yolu bir e-posta bağlantısıdır. Müşteri portal sayfasında e-postasını yazar, Pocper ona bir bağlantı gönderir, tıklar ve içeridedir. Uydurulacak parola yok, bir dahaki sefer için akılda tutulacak bir şey yok.

O bağlantı bir kez çalışır ve on beş dakika sonra geçersiz olur. Bir kez başlayan oturum, yeniden sormadan önce yaklaşık bir hafta sürer.

Oturum tek bir müşteri kaydına değil e-posta adresine bağlıdır. Aynı e-posta birden fazla müşterinizde kayıtlıysa, o kişi tek girişle hepsini görür — ortak bir ofis adresini birbiriyle ilgisiz birkaç müşteriye yazmadan önce üzerinde düşünmeye değer.

3 · Bir müşteriyi e-posta olmadan içeri almak

Pek çok müşterinin güvenebileceğiniz bir e-postası yoktur. Onlar için o tek müşteriye özel bir bağlantı üretin ve nasıl uygunsa öyle verin — kartvizitteki bir QR kod, bir mesaj, bir çıktı. Süresi dolmaz ve onu açan kişi o müşteridir.

Hiç e-posta adresi olmayan bir müşteri için tek giriş yolu budur. Bağlantının kendisini kimlik bilgisi gibi görün: elinde olan içeridedir, dolayısıyla onu herkese açık yerlere koymayın.

4 · Ne görürler

Yalnızca Shared bölgesini, sizin düzenlediğiniz sırayla görürler. Internal'daki her şey onlara görünmez — soluk değil, orada hiç yok.

Ne yapabildikleri her belgenin türüne bağlıdır. Sunduğunuz formları doldurabilir, paylaşılan bir kaydı birlikte düzenleyebilir, bir sözleşmeyi okuyup onaylayabilir ve bir yayını okuyabilirler. Onaylanmış bir sözleşme onaylanmış görünür, böylece ikinizin de sorması gerekmez.

Geldiklerinde kendi dillerini seçerler; seçenekler Pocper'ın geri kalanındakiyle aynıdır. Sizin arayüz diliniz, onların okuduğuyla ilgisizdir.

5 · Erişimi geri almak

• Tek bir müşteri için: yeni bir kişisel bağlantı üretin. Eskisi anında çalışmaz olur — istemediğiniz bir yere düşmüş bir bağlantı için doğru araç budur.
• Herkes için birden: ekibin portal kodunu yenileyin. Bu, adresin kendisini değiştirir ve her müşterinin oturumunu kapatır; dağıttığınız her bağlantı aynı anda çalışmaz olur.

6 · Portalın ne olmadığı

Portal beyaz etiketli değildir. Giriş kartında Pocper işareti vardır ve onu kaldıran bir ayar yoktur. Müşterileriniz üçüncü taraf bir adı asla görmemeliyse, portal yerine bağlantı gönderin.

Bilmeye değer bir sınır daha var: paketinizin belge kotası tükendiğinde, yeni belge oluşturacak düğmeler portalda görünmez olur. Müşterilere faturalandırmanıza dair hiçbir şey gösterilmez.