Cổng khách hàng

1 · Bật nó lên

Cổng thuộc về nhóm chứ không thuộc từng khách hàng. Bật nó một lần trong cài đặt là nhóm của bạn có một địa chỉ cổng. Mọi người đều đi qua đúng địa chỉ đó; họ là ai được xác định lúc đăng nhập, chứ không phải bởi URL họ bắt đầu.

2 · Cho khách hàng vào bằng email

Cách vào thông thường là một liên kết qua email. Khách hàng gõ email của họ trên trang cổng, Pocper gửi cho họ một liên kết, họ bấm vào là vào được. Không phải nghĩ mật khẩu, cũng không phải nhớ gì cho lần sau.

Liên kết đó chỉ dùng được một lần và hết hạn sau mười lăm phút. Phiên làm việc, một khi đã bắt đầu, kéo dài khoảng một tuần rồi mới hỏi lại.

Phiên gắn với địa chỉ email chứ không gắn với một hồ sơ khách hàng cụ thể. Nếu cùng một email được gắn cho nhiều khách hàng của bạn, người đó chỉ cần đăng nhập một lần là thấy tất cả — đáng suy nghĩ trước khi đặt một địa chỉ văn phòng dùng chung cho nhiều khách hàng không liên quan.

3 · Cho khách hàng vào mà không cần email

Không ít khách hàng chẳng có email nào đáng tin. Với họ, hãy tạo một liên kết riêng cho đúng khách hàng đó và trao đi theo cách nào tiện — mã QR trên danh thiếp, một tin nhắn, một bản in. Nó không hết hạn, và ai mở nó thì chính là khách hàng đó.

Với khách hàng hoàn toàn không có địa chỉ email, đây là lối vào duy nhất. Hãy coi liên kết chính là thông tin đăng nhập: ai cầm nó là vào được, nên đừng đăng nó công khai.

4 · Họ thấy gì

Họ chỉ thấy khu vực Shared, theo đúng thứ tự bạn sắp. Mọi thứ trong Internal đều vô hình với họ — không phải bị làm mờ, mà đơn giản là không có ở đó.

Họ làm được gì thì tuỳ loại của từng tài liệu. Họ có thể điền các biểu mẫu bạn đưa ra, cùng sửa một bản ghi chung, đọc một thỏa thuận và xác nhận, và đọc một bản phát hành. Thỏa thuận đã xác nhận sẽ hiện là đã xác nhận, nên chẳng bên nào phải hỏi.

Họ tự chọn ngôn ngữ khi vào, trong cùng bộ ngôn ngữ mà phần còn lại của Pocper có. Ngôn ngữ giao diện của bạn chẳng liên quan gì tới thứ họ đọc.

5 · Thu lại quyền truy cập

• Với một khách hàng: tạo một liên kết riêng mới. Liên kết cũ ngừng hoạt động ngay — đây là cách xử lý một liên kết đã trôi tới nơi bạn không định.
• Với tất cả cùng lúc: đổi mã cổng của nhóm. Việc đó đổi chính địa chỉ và đăng xuất mọi khách hàng, nên tất cả liên kết bạn từng phát ra sẽ ngừng hoạt động cùng một lúc.

6 · Cổng không phải là gì

Cổng không phải nhãn trắng. Thẻ đăng nhập mang dấu Pocper và không có thiết lập nào gỡ được nó. Nếu khách hàng của bạn tuyệt đối không được thấy tên bên thứ ba, hãy gửi liên kết thay vì dùng cổng.

Còn một giới hạn đáng biết: khi hạn mức tài liệu của gói bạn đã dùng hết, những nút vốn tạo tài liệu mới sẽ không còn hiện trong cổng. Khách hàng không được cho thấy bất cứ điều gì về việc thanh toán của bạn.