Portal klien

1 · Menyalakannya

Portal milik tim, bukan milik klien satu per satu. Nyalakan sekali di pengaturan dan tim Anda mendapat alamat portal. Semua orang lewat alamat yang sama; siapa dia ditentukan saat masuk, bukan oleh URL asalnya.

2 · Memasukkan klien lewat email

Jalan masuk yang biasa adalah tautan lewat email. Klien mengetik emailnya di halaman portal, Pocper mengirim tautan, ia mengekliknya, dan ia sudah di dalam. Tidak ada sandi yang harus dikarang, tidak ada yang harus diingat untuk lain kali.

Tautan itu berlaku sekali dan kedaluwarsa setelah lima belas menit. Sesi yang sudah dimulai bertahan sekitar seminggu sebelum meminta lagi.

Sesi terikat pada alamat email, bukan pada satu catatan klien. Jika email yang sama terpasang di lebih dari satu klien Anda, orang itu melihat semuanya setelah satu kali masuk — patut dipikirkan sebelum memasang alamat kantor bersama pada beberapa klien yang tidak berkaitan.

3 · Memasukkan klien tanpa email

Banyak klien tidak punya email yang bisa diandalkan. Untuk mereka, buatlah tautan pribadi bagi klien itu saja lalu serahkan dengan cara yang paling pas — kode QR di kartu, sebuah pesan, selembar cetakan. Tautan itu tidak kedaluwarsa, dan siapa pun yang membukanya dianggap klien tersebut.

Bagi klien yang sama sekali tidak punya alamat email, inilah satu-satunya jalan masuk. Perlakukan tautannya sebagai kredensial: siapa pun yang memegangnya bisa masuk, jadi jangan menempelkannya di tempat terbuka.

4 · Apa yang mereka lihat

Mereka hanya melihat zona Shared, dalam urutan yang Anda susun. Semua yang ada di Internal tak terlihat oleh mereka — bukan diredupkan, melainkan memang tidak ada.

Apa yang bisa mereka lakukan bergantung pada jenis tiap dokumen. Mereka bisa mengisi formulir yang Anda tawarkan, menyunting bersama sebuah catatan bersama, membaca perjanjian lalu mengonfirmasinya, dan membaca publikasi. Perjanjian yang sudah dikonfirmasi tampil sebagai terkonfirmasi, jadi tak ada yang perlu bertanya.

Mereka memilih bahasanya sendiri saat tiba, dari kumpulan yang sama seperti bagian Pocper lainnya. Bahasa antarmuka Anda tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka baca.

5 · Menarik akses

• Untuk satu klien: buat tautan pribadi baru. Yang lama langsung berhenti bekerja — inilah alat untuk tautan yang terlanjur sampai ke tempat yang tidak Anda maksudkan.
• Untuk semua sekaligus: ganti kode portal tim. Itu mengubah alamatnya sendiri dan mengeluarkan setiap klien, sehingga semua tautan yang pernah Anda bagikan berhenti bekerja pada saat yang sama.

6 · Yang bukan portal

Portal bukan label putih. Kartu masuknya membawa tanda Pocper dan tidak ada pengaturan yang menghilangkannya. Jika klien Anda sama sekali tidak boleh melihat nama pihak ketiga, kirim tautan saja.

Ada juga satu batas yang layak diketahui: ketika kuota dokumen paket Anda habis, tombol yang biasanya membuat dokumen baru berhenti muncul di portal. Klien tidak diperlihatkan apa pun tentang penagihan Anda.