Il portale clienti
Il portale è il lato clienti di Pocper: un indirizzo dove una persona vede tutto quello che sta nella sua zona Shared, apre ciò che le hai mandato e avvia i documenti che le permetti, senza account e senza che tu mandi email.
1 · Attivarlo
Il portale è del team, non dei singoli clienti. Attivalo una volta nelle impostazioni e il tuo team ottiene un indirizzo di portale. Tutti passano dallo stesso indirizzo; chi è chi si decide all'accesso, non in base all'URL da cui si arriva.
2 · Far entrare un cliente, via email
La via d'ingresso normale è un link via email. Il cliente scrive la sua email nella pagina del portale, Pocper gli manda un link, lui clicca ed è dentro. Nessuna password da inventare, niente da ricordare per la volta dopo.
Quel link funziona una volta sola e scade dopo quindici minuti. Una sessione, una volta iniziata, dura circa una settimana prima di richiedere di nuovo l'accesso.
La sessione è legata all'indirizzo email, non a una singola scheda cliente. Se la stessa email è associata a più tuoi clienti, quella persona li vede tutti con un solo accesso: da pensarci prima di mettere un indirizzo d'ufficio condiviso su più clienti che non c'entrano tra loro.
3 · Far entrare un cliente, senza email
Molti clienti non hanno un'email su cui puoi contare. Per loro, genera un link personale per quel singolo cliente e consegnalo come preferisci: un QR su un biglietto, un messaggio, una stampa. Non scade, e chiunque lo apra è quel cliente.
Per un cliente senza alcun indirizzo email è l'unica via d'ingresso. Tratta il link come la credenziale: chi ce l'ha entra, quindi non pubblicarlo.
4 · Cosa vedono
Vedono solo la zona Shared, nell'ordine in cui l'hai sistemata. Tutto ciò che sta in Internal per loro è invisibile: non in grigio, semplicemente non c'è.
Cosa possono fare dipende dal tipo di ciascun documento. Possono compilare i moduli che hai offerto, modificare insieme un registro condiviso, leggere un accordo e confermarlo, e leggere una pubblicazione. Un accordo confermato risulta confermato, così nessuno dei due deve chiedere.
Scelgono la propria lingua quando arrivano, tra le stesse che offre il resto di Pocper. La tua lingua d'interfaccia non c'entra nulla con quello che leggono.
5 · Togliere l'accesso
- Per un solo cliente: genera un nuovo link personale. Quello vecchio smette di funzionare all'istante: è lo strumento per un link finito dove non volevi.
- Per tutti insieme: ruota il codice di portale del team. Cambia l'indirizzo stesso e disconnette ogni cliente, quindi tutti i link che hai distribuito smettono di funzionare nello stesso momento.
6 · Cosa il portale non è
Il portale non è white label. La scheda di accesso porta il marchio Pocper e non c'è un'impostazione che lo tolga. Se i tuoi clienti non devono mai vedere un nome di terzi, manda link invece del portale.
C'è anche un limite che conviene conoscere: quando la quota di documenti del tuo piano è esaurita, i pulsanti che creerebbero nuovi documenti smettono di comparire nel portale. Ai clienti non viene mostrato nulla della tua fatturazione.
Cosa viene dopo
I clienti sono un tipo di persona in Pocper. L'altro sono le persone con cui lavori: Team copre come invitare i colleghi nello stesso spazio e a cosa arrivano una volta dentro.