Jenis dokumen

1. Satu pengaturan, empat perilaku

Jenis sebuah template adalah pengaturan template, seperti namanya. Template baru dimulai sebagai Formulir — formulir isi-dan-kirim yang klasik — dan Anda bisa mengganti jenisnya nanti dari menu template.

Empat jenis dalam sekilas:

2. Data — satu catatan per folder

Template jenis Data menyimpan tepat satu dokumen per folder — lembar kontak, catatan kasus, profil yang terus diperbarui. Buka dari halaman klien dan Pocper membuka salinan milik folder itu, membuatnya otomatis di kali pertama. Tidak pernah ada salinan kedua yang harus dicocokkan. Sebagian besar klien hanya memiliki template ini di satu folder, jadi dalam praktiknya berarti satu catatan per klien; jika Anda mengulang alur yang sama di beberapa folder — satu per properti, satu per kasus — setiap folder menyimpan catatannya sendiri.

Anda dan klien mengedit catatan yang sama bersama-sama, dan seperti semua dokumen Pocper, ia tersimpan saat Anda mengetik. Dokumen jenis Data tidak pernah benar-benar "selesai" — ia adalah halaman yang terus Anda kunjungi kembali.

3. Formulir — sebanyak yang diperlukan

Formulir adalah jenis bawaan dan alur klasik Pocper: klien membuka satu salinan, mengisinya, dan mengirim. Setiap pengisian menjadi dokumen tersendiri di bawah klien, dengan status dan riwayatnya sendiri — jadi satu klien bisa punya tiga formulir intake atau lima puluh formulir pesanan.

Tautan berbagi memang dibuat untuk Formulir: kirim tautannya, dan setiap kiriman mengarsipkan dirinya sebagai dokumen baru di bawah klien yang tepat. Kalau ragu, pilih Formulir.

4. Perjanjian — edit, lalu kunci

Perjanjian adalah dokumen resmi — kontrak, surat persetujuan, surat penugasan. Setiap folder punya paling banyak satu, dan ia tidak pernah melewati alur kirim. Sebagai gantinya, Anda mengeditnya sampai final, lalu mengonfirmasi untuk menguncinya sebagai arsip.

Karena perjanjian adalah dokumen yang Anda siapkan, klien tidak bisa memulainya sendiri dari portal klien.

5. Publikasi — satu dokumen yang dilihat semua

Publikasi adalah konten yang Anda tulis sekali dan dibaca semua klien — pengumuman, daftar harga, aturan main. Ia tidak pernah menjadi dokumen tersendiri: klien melihat dokumen terbit itu sendiri, hanya-baca, di portal mereka.

Hanya Anda yang bisa mengedit publikasi. Semua klien berbagi dokumen yang sama, jadi menerbitkan ulang suntingan Anda memperbaruinya untuk semua orang sekaligus.

6. Berdampingan

7. Memilih dan mengganti jenis

Pilih jenis saat membuat template, atau ganti nanti dari menu template — pengaturannya melekat pada template.

Mengganti jenis template tidak menulis ulang sejarah: setiap dokumen mempertahankan jenis saat ia dibuat. Formulir yang sudah dikirim tetap formulir terkirim meski template-nya berubah menjadi yang lain.