Klien
Klien adalah salah satu orang atau organisasi yang Anda layani — pasien, pembeli, penyewa, murid. Mereka tidak pernah butuh akun Pocper, dan sebagian besar muncul tanpa Anda melakukan apa pun.
1 · Bagaimana orang berdatangan
Sebagian besar klien tercipta sendiri. Seseorang membuka tautan yang Anda kirim dan memulai dokumen; Pocper membuat catatan klien saat itu juga — bahkan sebelum dokumen diisi — dan mengarsipkannya di bawah klien itu. Jika tautan tidak meminta nama maupun email, catatan itu tampil sebagai "Klien Baru" sampai Anda menyuntingnya.
Anda juga bisa menambahkan seseorang secara manual sebelum pertemuan pertama, sehingga dokumennya siap saat orang itu datang. Nama saja cukup; email opsional, dan itulah yang memungkinkan Anda mengirim tautan portal nanti.
Bila sebuah tautan berbagi tidak mengaktifkan arsip otomatis, setiap dokumen yang dimulai dari tautan itu membuat klien baru — bahkan dari orang yang pernah mengisi formulir yang sama. Aktifkan untuk formulir yang dipakai berulang oleh pelanggan tetap Anda. Jika duplikat sempat menumpuk, dua catatan klien bisa digabung jadi satu.
2 · Menemukan seseorang
Daftar klien bisa dicari dan berhalaman, bukan gulir tanpa akhir. Cari berdasarkan nama lalu buka barisnya.
Halaman seorang klien memuat semua yang Anda punya tentang orang itu, tanpa Anda pernah mengarsipkannya. Dokumen yang Anda mulai untuk mereka dikelompokkan, bukan ditumpuk dalam satu daftar; bagian 4 membahas apa yang menentukan kelompoknya, dan di mana kiriman lewat tautan berbagi mendarat.
3 · Data mereka
Nama dan email klien sama-sama bisa disunting dari halaman klien itu sendiri. Memperbaiki nama tidak mengubah hal lain: dokumen, folder, dan tautan tetap di tempatnya.
Isi emailnya walaupun belum berencana memakainya. Ke sanalah tautan masuk portal dikirim, dan itulah yang dicocokkan arsip otomatis saat orang yang sama datang lagi.
4 · Mengapa dokumen mereka sudah tersusun
Dokumen yang Anda mulai untuk seorang klien dikelompokkan menurut folder templat asal masing-masing, sehingga formulir pendaftaran, tinjauan triwulan, dan perjanjian layanan mendarat di tiga kelompok terpisah. Dokumen yang dikirim lewat tautan berbagi adalah pengecualian: ia langsung masuk ke zona Shared milik klien, tempat mereka bisa melihatnya di portal.
Anda tidak pernah mengarsipkan apa pun sendiri. Mulai sebuah dokumen untuk klien dari folder templat baru dan dokumen itu muncul dalam kelompok baru; tidak ada yang lain bergeser.