Klien
Klien di Pocper adalah salah satu orang atau organisasi yang Anda layani — pasien, pelanggan, penyewa, siswa. Mereka tidak pernah butuh akun Pocper. Mereka muncul di sidebar Anda secara otomatis begitu seseorang mengisi formulir yang Anda bagikan, dan Anda juga bisa menambahkan secara manual.
1 · Bagaimana klien datang
Sebagian besar datang sendiri. Saat seseorang mengisi formulir yang Anda bagikan dan tautan butuh nama, Pocper membuat catatan klien tepat di waktu pengiriman dan menempatkan dokumen baru di bawahnya. Anda tidak perlu mengangkat jari.
Anda juga bisa menambah klien secara manual sebelum apa pun diisi — berguna saat ingin menyiapkan folder menjelang pertemuan, atau mengimpor daftar yang sudah ada. Buka tombol Tambah klien di sidebar, beri nama, lalu simpan.
2 · Menjelajahi klien
Sidebar menampilkan klien Anda terurut berdasarkan aktivitas terbaru. Klik baris mana saja untuk membuka halaman klien — Anda akan melihat setiap dokumen yang tersimpan di bawahnya, plus tombol untuk memulai dokumen baru dari template mana pun yang Anda miliki.
Memulai dokumen dari halaman klien adalah cara mulai tanpa menunggu mereka mengisi formulir — praktis untuk sesi tatap muka atau berkas lanjutan. Hasilnya tetap terlihat sama seperti dokumen lain, di bawah folder template yang tepat.
3 · Otomatis dikelompokkan menurut folder template
Dokumen setiap klien bukan daftar datar. Mereka dikelompokkan menurut folder template dari template yang menjadi sumber pengisian — jadi formulir onboarding, tinjauan triwulanan, dan kesepakatan layanan duduk dalam tiga grup terpisah di dalam klien yang sama.
Pengelompokan terjadi sendiri. Anda tidak pernah menamai folder, tidak pernah menyeret dokumen ke suatu tempat — folder template Anda adalah strukturnya. Tambahkan folder template baru, dan dokumen berikutnya dari template di dalamnya muncul di grup baru; sisanya tidak berubah.
Berikutnya
Setelah klien jelas, Folder menunjukkan bagaimana dokumen-dokumen itu tetap rapi — dikelompokkan otomatis menurut folder template, tanpa Anda menyortir apa pun.