Клиенты
Клиент в Pocper — это один из людей или организаций, которым вы помогаете: пациент, заказчик, арендатор, ученик. Им не нужен аккаунт Pocper. Они автоматически появляются у вас в боковой панели, как только кто-то заполняет форму, которую вы поделились, и вы также можете добавить их вручную.
1 · Как появляются клиенты
Большинство приходит само. Когда кто-то заполняет форму, которой вы поделились, и ссылка требовала имя, Pocper создаёт запись клиента в момент отправки и подшивает новый документ под ним. Вам не пришлось ничего делать.
Можно добавить клиента и вручную до того, как что-то заполнили — удобно, когда хочется заранее подготовить папку перед встречей или импортировать готовый список. Откройте кнопку «Добавить клиента» в боковой панели, дайте имя и сохраните.
2 · Просмотр клиентов
Боковая панель показывает клиентов, отсортированных по последней активности. Щёлкните любую строку, чтобы открыть страницу клиента — увидите все документы, подшитые под ним, и кнопку, чтобы начать новый из любого вашего шаблона.
Начать документ со страницы клиента — это способ запустить его, не дожидаясь, пока клиент заполнит форму, — удобно для очной консультации или сопроводительных бумаг. Результат выглядит как любой другой документ и попадает в нужную папку шаблонов.
3 · Автогруппировка по папке шаблонов
Документы каждого клиента не плоский список. Они сгруппированы по папке шаблонов того шаблона, из которого были заполнены — поэтому форма онбординга, квартальный обзор и сервисный договор лежат в трёх отдельных группах внутри одного клиента.
Группировка делается сама. Вы никогда не называете папку и не перетаскиваете документы — ваши папки шаблонов и есть структура. Добавите новую папку шаблонов — следующий документ из её шаблона появится в новой группе; остальное не меняется.
Что дальше
Теперь, когда клиенты понятны, Папки покажут, как эти документы остаются упорядоченными — автоматически сгруппированы по папке шаблонов, без сортировки с вашей стороны.