Клиенты
Клиент — это человек или организация, с которыми вы работаете: пациент, покупатель, арендатор, ученик. Учётная запись Pocper им не нужна, и большинство появляется само, без ваших действий.
1 · Как появляются люди
Большинство клиентов создаются сами. Человек открывает отправленную вами ссылку и начинает документ; Pocper в этот момент — ещё до того, как документ заполнен, — создаёт запись клиента и подшивает документ к ней. Если ссылка не запрашивала ни имени, ни почты, запись отображается как «Новый клиент», пока вы её не отредактируете.
Клиента можно добавить и вручную, до первого приёма, чтобы к его приходу документы уже были готовы. Достаточно имени; почта необязательна, но именно она позволяет позже отправить ссылку на портал.
Если у ссылки выключено автоархивирование, каждый начатый по ней документ создаёт нового клиента — даже у того, кто уже заполнял эту форму. Включайте его для формы, которой постоянные клиенты пользуются регулярно. Если дубликаты всё же накопятся, две записи клиента можно объединить в одну.
2 · Как найти человека
Список клиентов ищется и разбит на страницы, а не бесконечно прокручивается. Найдите по имени и откройте строку.
На странице клиента лежит всё, что у вас есть по этому человеку, — и вы ничего не подшивали. Документы, которые вы для него начинаете, сгруппированы, а не свалены в список; что определяет группы и куда вместо этого попадает отправка по ссылке, разбирается в разделе 4.
3 · Данные клиента
Имя и почту клиента можно изменить на его собственной странице. Исправление имени не меняет ничего другого: документы, папки и ссылки остаются на месте.
Заполняйте почту, даже если не собираетесь ею пользоваться. Туда уходит вход в портал, и по ней автоархивирование узнаёт вернувшегося человека.
4 · Почему документы уже разложены
Документы, которые вы начинаете для клиента, группируются по папке шаблонов, из которой пришёл каждый: анкета при приёме, ежеквартальный обзор и договор об обслуживании попадут в три разные группы. Документ, отправленный по ссылке, — исключение: он попадает прямо в зону Shared клиента, где тот видит его в портале.
Вы никогда ничего не подшиваете сами. Начните для клиента документ из новой папки шаблонов — и он появится в новой группе; остальное не сдвинется.