Klienten
Ein Klient in Pocper ist eine der Personen oder Organisationen, für die du arbeitest — ein Patient, ein Kunde, ein Mieter, ein Schüler. Sie brauchen nie ein Pocper-Konto. Sie tauchen in deiner Seitenleiste automatisch auf, sobald jemand ein von dir geteiltes Formular ausfüllt, und du kannst sie auch von Hand anlegen.
1 · Wie Klienten auftauchen
Die meisten kommen von allein. Wenn jemand ein geteiltes Formular ausfüllt und der Share-Link einen Namen verlangt, legt Pocper im Moment des Absendens den Klienten-Datensatz an und hängt das neue Paper darunter. Du musstest nichts tun.
Du kannst einen Klienten auch von Hand anlegen, bevor irgendetwas ausgefüllt wurde — nützlich, wenn du den Ordner vor einem Termin vorbereiten oder eine bestehende Liste importieren willst. Öffne den Klient-hinzufügen-Button in der Seitenleiste, gib einen Namen ein und speichere.
2 · Klienten durchstöbern
Die Seitenleiste zeigt deine Klienten sortiert nach letzter Aktivität. Klick eine Zeile an, um die Klientenseite zu öffnen — du siehst jedes Paper, das dort abgelegt ist, plus einen Button, um ein neues aus einem deiner Templates zu starten.
Ein Paper von der Klientenseite zu starten ist der Weg, eins anzulegen, ohne darauf zu warten, dass der Klient erst ein Formular ausfüllt — praktisch für Termine vor Ort oder Nachbearbeitung. Das Ergebnis sieht genauso aus wie jedes andere Paper, abgelegt unter dem richtigen Template-Ordner.
3 · Automatisch nach Template-Ordner gruppiert
Die Papers jedes Klienten sind keine flache Liste. Sie sind gruppiert nach dem Template-Ordner des Templates, aus dem sie ausgefüllt wurden — also liegen ein Onboarding-Formular, ein Quartalsreview und ein Servicevertrag in drei getrennten Gruppen im selben Klienten.
Die Gruppierung passiert von selbst. Du benennst nie einen Ordner, du ziehst nie ein Paper irgendwohin — deine Template-Ordner sind die Struktur. Füg einen neuen Template-Ordner hinzu, und das nächste Paper aus einem Template darin erscheint in einer neuen Gruppe; sonst ändert sich nichts.
Wie geht's weiter
Nachdem Klienten klar sind, Ordner zeigt dir, wie diese Papers für dich sortiert bleiben — automatisch nach Template-Ordner gruppiert, ohne dass du sortieren musst.