客户

1 · 人是怎么进来的

多数客户会自己产生。有人打开你发出的链接、开始这份文件，Pocper 就在那一刻创建客户记录——文件都还没填——并把它归到他名下。如果链接既没有要求姓名也没有要求 email，这条记录会显示为「新客户」，直到你把它改掉。

你也可以在初次会面前手动新增，这样他一来，文件就已经备好了。有名字就够了；email 是选填，但那是日后发送入口链接的依据。

分享链接若没有开启自动归档，每从它开始一份文件就会创建一位新客户——即使开始的人以前填过同一份表单。给熟客反复填的表单就把它打开。真的积累出重复时，两条客户记录可以合并成一条。

2 · 找到某个人

客户列表可以搜索，而且是分页而非无限滚动。用姓名搜索，然后打开那一行。

客户页面装着你手上关于这个人的一切，而你没有整理过任何一份。你替他创建的文件是分组呈现而不是摊成一列；第 4 节说明分组的依据，以及通过分享链接提交的文件会落在哪里。

3 · 客户的资料

客户的姓名和 email 都可以从客户自己的页面编辑。改正姓名不会影响其他东西：文件、文件夹、链接都留在原处。

就算暂时用不到，email 也值得填。入口登录邮件发到那里，同一个人再回来时，自动归档也是靠它比对。

4 · 为什么他的文件已经分好类

你替客户创建的文件按它来自哪个模板文件夹分组，所以一份入职表、一份季度回顾、一份服务协议会落在三个不同的组里。通过分享链接提交的文件是例外：它直接进入客户的 Shared 分区，客户在入口里看得到。

你不用自己归档任何东西。从一个新的模板文件夹替客户创建文件，它就会出现在一个新组里；其他的都不动。