文件夹

1 · 每位客户都有两个分区

打开一位客户会看到两个区域。上面挂着客户名字的是 Shared，里面的东西客户全看得到。下面是 Internal——你的笔记、检查表、还没发出的草稿。

分区是唯一决定可见性的因素，没有逐份文件的分享开关。

• 把文件拖进 Internal——客户就看不到了。
• 把它往上拖到 Shared——客户就看得到。

两个分区都不能改名或删除，也没有文件夹里的文件夹。客户的结构永远就是两层。

2 · 文件夹怎么出现

多数文件夹会自己出现。你替客户创建的文件，会落进对应其模板文件夹的那个文件夹；客户还没有的话就当场建一个。通过分享链接提交的文件是例外：它直接进入 Shared 分区。

你也可以在初次会面前先建好，客户来的时候东西就都备妥了。文件夹依你拖动的顺序排列，每位客户各自独立。

3 · 文件夹里的一行是什么

一行不一定是文件，有时候它是「新建一份文件」的入口。是哪一种，取决于文件类型。

• 表单 — 新建动作，灰色、带一个加号。每点一次就生成一份新副本。
• 资料 — 就是文件本身，即使还没有人打开过。每个文件夹一份，点下去就进入那份文件。
• 协议 — 与资料相同：每个文件夹一份，那一行就是文件。
• 发布 — 只读的阅读入口。每位客户打开的都是同一份。

四种可以自由混在同一个文件夹里：反复发出的客户资料表、你们共同维护的记录、所有人都要读的条款。

4 · 移动

在同一位客户之内，行可以拖到别的文件夹，也可以拖到另一个分区。

把一行拖到已经有同一份模板的文件夹上，两行都会保留——同一份模板可以在同一个文件夹里出现不止一次。

跨文件夹则想放几次都行——一个物业一个文件夹、一个案子一个文件夹，各自跑同一组文件。

5 · 文件夹与模板文件夹

一个文件夹跟随一个模板文件夹，你可以从文件夹菜单改指到别的模板文件夹，或解除链接。之后把模板文件夹改名不会改到既有的客户文件夹，只有新建的会用新名字。

删除模板文件夹会解除所有跟随它的客户文件夹的链接，并从每一个客户文件夹移除它的行，不论那些行被拖到了哪里——表单的新建行、还没有人打开过的资料或协议行，以及发布的阅读入口。已经创建的文件会留在原处。