フォルダ

1 · フォルダの作られ方

ほとんどのフォルダは自動で現れます。新しいドキュメントがクライアントの下に届くと、Pocper はそのドキュメントが入力された元テンプレートが属するテンプレートフォルダを見ます。このクライアントの下にまだ対応するフォルダがなければ、Pocper はそれを作り、ドキュメントを入れます。フォルダ名はテンプレートフォルダの名前を引き継ぎます。

クライアントページから手動でフォルダを追加することもできます。「フォルダを追加」を選び、紐づけるテンプレートフォルダを指定して保存するだけ。届く書類が分かっているとき便利です — 新規患者はオンボーディング、既往歴、治療計画の 3 種類が必ず必要、と分かっているなら、最初のドキュメントが届く前にこの 3 つのフォルダを用意できます。

2 · クライアント内でフォルダを見る

クライアントページの中で、フォルダは 2 枚のカードに分かれます。上のカードはクライアント名が見出しになり、下の「内部」カードにはチーム自身の作業ドキュメントが入ります。フォルダはあなたが並べた順序を保ちます — ハンドルをドラッグすれば並べ替えられ、ドキュメントを別のフォルダや別のカードへドラッグすることもできます。各フォルダは自分の名前と中のドキュメントを示します。フォルダをクリックしてドキュメント一覧を開き、ドキュメントをクリックしてエディタを開きます。

1 つのフォルダは 1 人のクライアントに紐づきます。フォルダをクライアント間で移動するアクションはありません — ドキュメントが間違ったクライアントの下に入った場合は、ドキュメントを再割り当てします。フォルダは自然と片づきます。

3 · フォルダとテンプレートフォルダ

フォルダは 1 つのテンプレートフォルダにひも付き、ほとんどのクライアントではテンプレートフォルダごとにフォルダは 1 つですが、同じフローを複数回運用する場合（物件ごと、案件ごとに 1 つずつ）は同じテンプレートフォルダにひも付くフォルダを複数追加できます。後でテンプレートフォルダの名前を変更すると、各クライアント内に既にあるフォルダは作成時の名前を保ち、これから作られるフォルダだけが新しい名前を使います。

テンプレートフォルダを削除しても、対応するフォルダの下にすでに綴じ込まれたドキュメントは移動も消滅もしません。フォルダはそのまま中身ごと残ります — ただ新しいドキュメントの受け皿としては機能しなくなります。テンプレートフォルダという裏付けが無いからです。

4 · フォルダでできること

各フォルダの行の右側に「もっと」ボタン（三点）があります。開くと、空のドキュメントをこのフォルダに直接追加する「新規ドキュメント」、表示名を変える「名前変更」、このフォルダがミラーしているテンプレートフォルダを表示・そこからドキュメントを取り込み・解除・差し替えできる「ソース」サブメニュー、そして「フォルダを削除」が並ぶ小さなメニューが出てきます。

名前変更は表示だけで、ドキュメントや背後のテンプレートフォルダには影響しません。削除はフォルダにまだドキュメントが残っていれば確認を求めます — フォルダと中のドキュメントを一緒に消すからです。

5 · クライアントの名前を変える

クライアント名は同じフォルダパネルの一番上にあり、こちらにも「もっと」ボタンがあります。開いて「名前変更」を選び、新しい名前を入力して保存します。これは表示だけの変更で、ドキュメント・フォルダ・提出記録はそのままです。