Klasörler

Klasörler bir müşterinin belgelerinin durduğu yerdir ve bir klasörün hangi bölgede olduğu, müşterinin içeriği görüp göremeyeceğini belirler.

1 · Her müşterinin iki bölgesi vardır

Bir müşteriyi açtığınızda iki alan görürsünüz. Üsttekinin başlığı müşterinin adıdır: orası Shared'dir ve müşteri içindeki her şeyi görür. Altında Internal vardır — notlarınız, kontrol listeleriniz ve göndermediğiniz taslaklar.

Görünürlüğü belirleyen tek şey bölgedir. Belge başına paylaşım ayarı yoktur.

Bir belgeyi Internal'a sürükleyin, müşteri onu görmez olur.
Shared'a yukarı taşıyın, görür.

Internal'a bir sürükleme, ve müşteri onu artık görmez.

İki bölge de yeniden adlandırılamaz ve silinemez, klasör içinde klasör de yoktur. Bir müşterinin yapısı her zaman tam olarak iki katmandır.

Müşteri adıyla başlayan Shared bölgesini ve altındaki Internal bölgesini gösteren müşteri sayfası — İki bölge. Üstteki, müşterinin gördüğü kısımdır.

2 · Klasörler nasıl ortaya çıkar

Çoğu klasör kendiliğinden oluşur. Bir müşteri için başlattığınız belge, ait olduğu şablon klasörüne karşılık gelen klasöre iner; müşteride yoksa o an oluşturulur. Paylaşım bağlantısıyla gönderilen belge istisnadır: doğrudan Shared bölgesine gider.

İlk randevudan önce de bir klasör oluşturabilirsiniz, böylece müşteri geldiğinde her şey hazırdır. Klasörler sürüklediğiniz sırayı müşteri bazında korur.

Ekibin şablon klasörlerini seçmek üzere listeleyen klasör ekleme penceresi — Yeni klasörün hangi şablon klasörünü izleyeceğini seçin.

3 · Klasördeki bir satır nedir

Bir satır her zaman belge değildir — bazen belge oluşturma teklifidir. Hangisi olduğu belgenin türüne bağlıdır.

Form — Bir oluşturma eylemi: soluk renkli ve üzerinde artı işareti. Her tıklamada yeni bir kopya çıkar.
Veri — Kimse açmamış olsa bile belgenin kendisi. Klasör başına bir tane — tıklayınca o belgenin içindesiniz.
Sözleşme — Veri ile aynı: klasör başına bir tane ve satırın kendisi belgedir.
Yayın — Salt okunur bir okuma girişi. Tüm müşteriler aynı belgeyi açar.

Dördü tek bir klasörde rahatça bir arada durur: sürekli gönderdiğiniz kabul formu, ikinizin birlikte güncellediği kayıt ve herkesin okuduğu koşullar.

Daha fazla menüsü açık bir klasör satırı: yeni belge, yeniden adlandır, Internal bölgesine taşı, kaynak ve sil — Her klasörün menüsü — ekle, yeniden adlandır, bölgeler arası taşı, yeniden bağla, sil.

4 · Taşıma

Satırlar aynı müşteri içinde klasörler arasında ve iki bölge arasında sürüklenir.

Bir satırı aynı şablonu zaten içeren bir klasöre sürüklerseniz iki satır da kalır — bir şablon aynı klasörde birden çok kez görünebilir.

Klasörler arasında ise istediğiniz kadar görünebilir — mülk başına ya da dosya başına bir klasör, her biri aynı belgeleri işletir.

5 · Klasörler ve şablon klasörleri

Bir klasör tek bir şablon klasörünü izler; klasörün menüsünden başka birine yönlendirebilir ya da bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Şablon klasörünü yeniden adlandırmak mevcut müşteri klasörlerinin adını değiştirmez; yalnızca yenileri yeni adı alır.

Bir şablon klasörünü silmek, onu izleyen tüm müşteri klasörlerinin bağlantısını kaldırır ve onun satırlarını, nereye sürüklenmiş olurlarsa olsunlar, tüm müşteri klasörlerinden siler — Form oluşturma satırları, henüz kimsenin açmadığı Veri ya da Sözleşme satırları ve Yayın girişleri. Zaten oluşturulmuş belgeler olduğu yerde kalır.