Klasörler

1 · Klasörler nasıl oluşur

Çoğu klasör kendiliğinden ortaya çıkar. Bir müşterinin altına yeni bir belge ulaştığında, Pocper o belgenin doldurulduğu şablonun bağlı olduğu şablon klasörüne bakar. Bu müşterinin altında o şablon klasörüne karşılık gelen bir klasör henüz yoksa, Pocper bir tane oluşturup belgeyi içine koyar. Klasörün adı şablon klasörünün adını yansıtır.

Klasörü müşteri sayfasından elle de ekleyebilirsiniz. Klasör ekle'yi seçin, bağlanacak şablon klasörünü seçin ve kaydedin. Hangi belgelerin geleceğini önceden biliyorsanız işe yarar — örneğin her yeni hasta bir onboarding formu, tıbbi geçmiş ve tedavi planına ihtiyaç duyuyorsa, ilk belge gelmeden önce bu klasörleri hazırlarsınız.

2 · Bir müşterinin içinde klasörlere göz atma

Bir müşterinin içinde klasörler iki kartta durur: üsttekinin başlığı müşterinin adıdır, altındaki «Dahili» kartı ise kendi ekibinizin çalışma belgelerini tutar. Klasörler verdiğiniz sırayı korur — bir klasörü tutamacından sürükleyerek yeniden sıralayın, bir belgeyi klasörler arasında veya iki kart arasında sürükleyin. Her klasör adını ve içindeki belgeleri gösterir. Klasöre tıklayın, belge listesi açılır; belgeye tıklayın, editör açılır.

Bir klasör tam olarak bir müşteriye aittir. Klasörü müşteriler arasında taşıma diye bir eylem yoktur — bir belge yanlış müşterinin altına düştüyse belgeyi yeniden atarsınız, klasör kendi başının çaresine bakar.

3 · Klasörler ve şablon klasörleri

Bir klasör tek bir şablon klasörüne bağlanır ve çoğu müşteride şablon klasörü başına tek klasör bulunur; ancak aynı akışı birden çok kez yürüttüğünüzde (her mülk için bir, her dosya için bir) aynısına bağlı birkaç klasör ekleyebilirsiniz. Sonradan şablon klasörünün adını değiştirirseniz, müşterilerin içinde halihazırda olan klasörler oluşturuldukları andaki adı korur; gelecekteki klasörler yeni adı kullanır.

Şablon klasörünü silerseniz, eşleşen klasörlerin altına zaten dosyalanmış belgeler ne yerlerinden oynar ne de kaybolur. Klasörler içerikleriyle yerinde kalır — yalnızca yeni belge almayı keser, çünkü artık arkalarında bir şablon klasörü yoktur.

4 · Bir klasörle yapabilecekleriniz

Her klasör satırının sağında bir Daha fazla düğmesi (üç nokta) var. Açıldığında küçük bir menü çıkar: Yeni belge ile doğrudan bu klasöre boş bir belge ekleyebilirsiniz, Yeniden adlandır ile görünen adı değiştirirsiniz, Kaynak alt menüsü bu klasörün yansıttığı şablon klasörünü gösterir (görüntüleyebilir, oradan belge içe aktarabilir, bağlantısını kaldırabilir veya başkasıyla değiştirebilirsiniz), ve Klasörü sil seçeneği vardır.

Yeniden adlandırma sadece görseldir — belgeler ve altındaki şablon klasörü etkilenmez. Silme, klasörde hâlâ belge varsa onay ister, çünkü klasör ve içindeki belgeler birlikte kaldırılır.

5 · Müşteriyi yeniden adlandırma

Müşterinin adı, aynı klasör panelinin en üstünde, kendi Daha fazla düğmesiyle birlikte yer alır. Açın, Yeniden adlandır'ı seçin, yeni adı yazın, kaydedin. Bu değişiklik tamamen görseldir — belgeler, klasörler ve gönderimler tam olarak oldukları yerde kalır.