Papers
Un paper est une copie remplie d'un template — l'onboarding de votre client, sa revue trimestrielle, son contrat signé. Chaque paper vit sous un client donné, dans un dossier donné. Une fois envoyé, il porte un statut que vous pouvez faire avancer dans votre workflow.
1 · D'où viennent les papers
La plupart viennent des liens de partage. Vous partagez un template, le client le remplit, l'envoie, et Pocper crée un nouveau paper sous le bon client et le bon dossier. Vous n'avez pas à le démarrer.
Vous pouvez aussi démarrer un paper directement depuis la page d'un client — utile pour des séances en personne où vous le remplissez vous-même ou avec le client. Choisissez le template, et un nouveau paper apparaît dans le bon dossier, prêt à être édité.
2 · Le cycle de vie du paper
Un paper porte un statut qui dit où il se trouve dans votre flux — en cours de remplissage, envoyé, ou réglé. Quand le client appuie sur Envoyer, le paper passe d'en cours de remplissage à envoyé. Vous le marquez comme réglé depuis le portail d'administration quand vous avez fini de votre côté. Le cycle n'est pas imposé ; un paper démarré dans le portail et jamais partagé peut rester en cours de remplissage indéfiniment.
Il n'y a pas de bouton enregistrer à aucune étape. Chaque frappe est enregistrée au moment où elle se produit — ce que vous voyez dans le portail d'administration est exactement ce qui est sur le serveur. Pas de mode brouillon, pas de message « êtes-vous sûr de vouloir quitter cette page ».
3 · Édition et consultation
Ouvrir un paper vous emmène dans l'éditeur. La vue est la même que pour éditer un template, sauf que le paper a des données déjà remplies. Vous pouvez corriger des valeurs, ajouter des notes, ou compléter des champs que le client a sautés. Les changements s'enregistrent automatiquement.
Plusieurs personnes peuvent être dans le même paper en même temps. Vous voyez les curseurs et les changements de l'autre en temps réel — pratique pour une consultation téléphonique où vous regardez le même formulaire que le client. Aucune résolution de conflit à gérer ; le dernier qui tape gagne.
